企業借殼上市流程

時間：2024-06-12 16:24:01 上市輔導我要投稿

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企業借殼上市流程

　　借殼上市是指一間私人公司通過把資產注入一間市值較低的已上市公司(殼，Shell)，得到該公司一定程度的控股權，利用其上市公司地位，使母公司的資產得以上市。那么企業借殼上市流程有哪些呢?一起來看看!

　　1前期準備

　　1、收購方聘請財務顧問機構;

　　2、協助公司選聘其他中介機構，一般包括會計師事務所、資產評估機構、律師事務所等。

　　3、對公司業務及資產進行初步盡職調查，協助公司起草資產整合計劃，確定擬上市資產范圍;

　　4、財務顧問根據收購方需要尋找適合的殼公司，并初步評估殼公司的價值;

　　5、制定談判策略，安排與殼公司相關股東談判，制定重組計劃及工作時間表。

　　2制作申報材料

　　1、重大資產重組報告書及相關文件;

　　2、獨立財務顧問和律師事務所出具的文件

　　3、本次重大資產重組涉及的財務信息相關文件

　　4、本次重大資產重組涉及的有關協議、合同和決議

　　5、本次重大資產重組的其他文件

　　3證監會審核

　　1、殼公司根據規定申請停牌，向公眾定期披露進展情況;

　　2、交易結構、價格等經殼公司權力機構的批準和授權;

　　3、按證監會要求申報相關文件;

　　4、對證監會提出的反饋意見進行及時的解釋;

　　5、由重組委委員投票決定對項目的行政許可。

　　4實施借殼方案及持續督導

　　1、經證監會批準后，對置出、置入資產交割過戶;

　　2、對涉及的資產進行重組;

　　3、重組后企業人員的安置;

　　4、殼公司債權債務的承繼;

　　5、對董事會等權力機構進行改組，加強對上市公司的控制力;

　　6、根據重組情況，獨立財務顧問對上市公司進行一至三個會計年度以上的持續督導;

　　7、培養公司下屬的其他優質業務及資產，逐步將資產注入上市公司，擴大上市公司的市值規模，促進資產證券化;

　　8、在滿足法律法規及證監會規定條件的情況下，以配股、非公開發行等方式進行再融資，補充上市公司的流動資金。

　　延伸閱讀：殼公司分類

　　▍實殼公司：

　　保持上市資格、業務規模小、業績一般或不佳、總股本和可流通股規模小、股價低的上市公司。主營業務嚴重萎縮或停業、業務無發展前景、重整無望。

　　價值：實殼公司的價值由公司現有業務價值與殼資源價值兩部分構成。

　　▍空殼公司：

　　主營業務出現虧損，面臨退市風險，利潤來源為其他收益。空殼公司多為實殼公司在經營條件惡化的情況下轉化而來。

　　價值：空殼公司的價值等于公司殼資源價值扣減公司進行債務重組、解決法律糾紛、不良資產剝離所需承擔的成本。

　　▍凈殼公司：

　　上市公司將全部資產、負債、業務及人員等置出，不再從事原來的主營業務;只是存在于借殼上市交易的特定階段，是上市公司的特殊狀態。

　　價值：凈殼公司的價值就等于殼資源的價值。

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