理財助理的崗位職責

時間：2021-08-16 09:12:12 崗位職責我要投稿

理財助理的崗位職責

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編為大家收集的理財助理的崗位職責，希望能夠幫助到大家。

理財助理的崗位職責

　　理財助理的崗位職責1

　　1、負責集團內(nèi)各公司月度財務報告及合并報表的編制及審核。

　　2、負責各公司整體年度預算，季度預測及戰(zhàn)略計劃和分析工作。

　　3、結(jié)合預測預算跟進情況和各公司實際業(yè)務狀況，提出必要的改善建議。

　　4、不定期向公司管理層提供各項財務報告和經(jīng)營數(shù)據(jù)分析。

　　5、上級領(lǐng)導安排的其他工作。

　　任職要求：

　　1、本科畢業(yè)，財務或會計相關(guān)專業(yè)；熟練使用Excel和PowerPoint等辦公軟件。

　　2、4—5年審計或財務分析相關(guān)工作經(jīng)驗，較強的報表合并能力，有四大工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　3、較強的商業(yè)意識并有深入挖掘業(yè)務績效驅(qū)動的能力。

　　4、能夠在壓力下完成各項工作。

　　5、優(yōu)秀的協(xié)調(diào)，溝通及管理能力。

　　6、良好的英語讀寫能力。

　　理財助理的崗位職責2

　　1、負責一般性行政公文、主任交辦的文字材料及行政領(lǐng)導講話和相關(guān)材料的起草工作；

　　2、負責由部門代單位起草的行政公文和有關(guān)文字材料的核稿工作；

　　3、負責組織大型行政工作會議的記錄及會議紀要的'起草工作；

　　4、負責每周會議安排的編制工作，協(xié)助主任做好其他會議的組織通知等會務工作；

　　5、負責督促檢查行政工作計劃、辦公會決議事項的落實情況，將了解的情況及時反饋給領(lǐng)導；

　　6、負責辦公室日常政務接待，來訪客人接待及日常事務性工作。

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　理財助理的崗位職責3

　　1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶；

　　3、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)理財咨詢與服務；

　　4、組織各種高端理財沙龍和理財講座等；

　　5、為客戶做合理的綜合理財需求分析后幫助客戶制定理財規(guī)劃。

　　理財助理的崗位職責4

　　崗位職責

　　1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行并完成相關(guān)工作；

　　2、了解客戶需求，對其購買的產(chǎn)品提供專業(yè)咨詢；

　　3、適當處理服務的故障和客戶的投訴；

　　4、客戶相關(guān)信息以及銷售訂單的SAP錄入管理，建立客戶檔案；

　　5、完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職資格

　　1、大專以上學歷，有醫(yī)藥耗材客戶接待和服務經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　2、普通話標準，口齒清楚，聲音甜美，優(yōu)秀的語言表達能力和溝通能力；

　　3、較強的應變能力、協(xié)調(diào)能力，能獨立處理緊急問題；

　　4、良好的服務意識、耐心和責任心，工作積極主動。

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