保險業(yè)務員崗位職責(14篇)
在現(xiàn)在的社會生活中，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統(tǒng)一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編幫大家整理的保險業(yè)務員崗位職責，歡迎大家分享。
保險業(yè)務員崗位職責1
1、銀行業(yè)務，平安銀行所提供的相關產品及服務，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務等;
2、信托業(yè)務及產品，如財產信托計劃、資金信托計劃等;
3、企業(yè)年金;
4、根據(jù)客戶自身的財產規(guī)模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確�？蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩�;
5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客戶設計合理的稅務規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。
6、證券業(yè)務及期貨產品，如股票、債券等;
7、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)
8、財產保險(車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)
9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內部折扣，推薦還有高傭金。
保險業(yè)務員崗位職責2
1、負責公司的各種金融產品的代理銷售；
2、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的`管理制度；
3、根據(jù)市場變化和客戶需求，設定方案來提升發(fā)展；
4、做好投保、續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期。
保險業(yè)務員崗位職責3
1、完成銷售目標，建立維護客戶關系，管理客戶資料；
2、拜訪或通過電話等了解客戶需求，并給意向客戶提供保險方案、報價、解決異議處理等；
3、積極開發(fā)新客戶（客戶資源集中），新業(yè)務、通過多種展業(yè)模式結合（怕苦怕累的謹慎投遞）；
4、熟悉公司的保險產品、為客戶提供專業(yè)的服務；
5、積極有效優(yōu)化個人營銷策略，努力促成開單；
6、公司主要運營財產險，例如：企業(yè)財產險、財產險、員工意外險、雇主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿易信用保險、車險、物流責任險、以及壽險等；
保險業(yè)務員崗位職責4
1、在參加公司提供的標準培訓后，負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。
2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。
3、在參加專業(yè)化的客戶服務培訓后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。
4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。
5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發(fā)展。
保險業(yè)務員崗位職責5
1、服務于公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、根據(jù)客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;
3、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;
4、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
保險業(yè)務員崗位職責6
1、建立/保持/發(fā)展與其他部門的良好協(xié)作關系;
2、制定自己每天的工作計劃，具體到當日電話有效呼出量、目標客戶成交臺次;
3、按時間節(jié)點向客戶推送續(xù)保短信，并致電邀約到店成交;
4、按工作流程給客戶辦理續(xù)保手續(xù)及后期的服務;
5、及時向上級領導反饋跟蹤過程中遇到的各類問題,以便于制定應對政策;
6、及時續(xù)保資料錄入系統(tǒng)并確保數(shù)據(jù)的準確性;
7、完成上級領導臨時交辦的各項工作。
保險業(yè)務員崗位職責7
1、按照國家關于各項保險征收規(guī)定及公司有關規(guī)定，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。
2、建立健全各項保險個人賬戶登記，完善收繳手續(xù)，做到季結年清。
3、搞好與財務的協(xié)調配合，及時提供收繳依據(jù)。
4、對公司的投保明細表要妥善保存，做好續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期失效。
5、出險時要及時到現(xiàn)場，并報案。同時深入了解出險情況，提取有關資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。
保險業(yè)務員崗位職責8
1、接聽、轉接電話，接待來訪人員;
2、負責綜合部日常事務性工作;
3、負責中心各種文稿的打印、發(fā)送，負責中心文件材料的領取;
4、負責辦公室的日常管理工作，負責受理投訴和來訪接待;
5、負責收集和撰寫有關信息，及時向領導提供信息參考和建設意見;
6、負責人事、倉庫管理等工作;
7、完成領導交辦的其它工作。
8、因中國人壽收購廣發(fā)銀行，廣發(fā)銀行類理財，貸款，信用卡業(yè)務均可辦理
保險業(yè)務員崗位職責9
1、負責客戶保險資料的整理和歸納；
2、熟悉公司運營的產品、給意向客戶進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售后服務；
3、維護客戶關系、管理客戶檔案；服從領導安排；
4、通過多種形式開展業(yè)務、公司的保險產品種類多，比如：財產保險、車險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責任險、壽險等；
5、熟悉展業(yè)流程；積極參加公司產品培訓；
保險業(yè)務員崗位職責10
1、維系現(xiàn)有客戶，掌握團隊工作進度和方向，策劃組織實施各類促銷及公關事件及執(zhí)行方案；
2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫相關稿件，項目總結報告等；
3、品牌策略及新品發(fā)行計劃、品牌及產品廣告?zhèn)鞑ゲ呗裕?/p>
4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析；
5、監(jiān)控工作質量，與目前所服務部分客戶對接，溝通日常工作內容，及時根據(jù)客戶要求和情況變化，提供專業(yè)化的解決方案；
6、協(xié)調各部門關系，協(xié)調上級完成團隊的管理、培訓及新業(yè)務的拓展。
保險業(yè)務員崗位職責11
1、尋找準客戶
2、約洽客戶
3、銷售面談(銷售保險)
4、異議處理
5、促成保單
6、售后服務
以上六點是保險的銷售一整套流程。也保險業(yè)務員的崗位職責。當然保險業(yè)務員還以下幾個職責：
7、發(fā)展團隊
8、開拓市場
9、搜集信息
10、客戶維護
保險業(yè)務員崗位職責12
1、人壽保險，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;
2、財產保險，如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業(yè)年金等;
3.從事客戶咨詢，市場調查，新產品銷售及客戶售后服務(續(xù)期收費，保全服務，協(xié)助理賠等)等工作。
4、根據(jù)客戶自身的財產規(guī)模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確�？蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩�;
保險業(yè)務員崗位職責13
1、為客戶提供車輛保險續(xù)保;
2、為客戶提供車輛保險咨詢服務;
3、定期提交保險市場業(yè)務動態(tài)報告和市場策略方案;
4、積極維護老客戶、開發(fā)保險新客戶;
5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務;
6、定期完成出單客戶的資料整理;
保險業(yè)務員崗位職責14
1、 提供專業(yè)的崗前帶薪培訓，完善培訓流程；
2、為客戶提供關于保險業(yè)務的咨詢服務以及客戶信息的及時變更、理賠服務等；
3、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務；
4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡，以探索新的業(yè)務幾率；
5、愿意從基層做起，以管理干部為基礎和基本目標，作為中國人壽將來的管理者為培養(yǎng)條件；
6、跟隨公司安排，借助公司強大良好的發(fā)展平臺進行會議營銷及團隊管理。
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