薦投資顧問崗位職責(zé)

時(shí)間：2022-08-02 16:23:05 崗位職責(zé) 我要投稿

薦投資顧問崗位職責(zé)

　　在快速變化和不斷變革的今天，接觸到崗位職責(zé)的.地方越來越多，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。擬起崗位職責(zé)來就毫無頭緒？下面是小編整理的薦投資顧問崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

薦投資顧問崗位職責(zé)

薦投資顧問崗位職責(zé)1

　　1.金融,經(jīng)濟(jì)類或市場營銷類相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷,2年以上銷售或客戶管理經(jīng)驗(yàn)。

　　2.熟悉金融,信托業(yè)務(wù),具有扎實(shí)的經(jīng)融基礎(chǔ)理論,財(cái)務(wù)管理知識,投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律,法規(guī)和其他相關(guān)政策;

　　3.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧,敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識;

　　4.品行端正,思維敏捷,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,踏實(shí)負(fù)責(zé),具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

　　5.有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

　　6.有銀行,證券,保險(xiǎn),基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先.

　　1、協(xié)助總經(jīng)理,制定整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與客戶開發(fā)策略;

　　2、依據(jù)總體發(fā)展需要,結(jié)合總體業(yè)績目標(biāo),組建并訓(xùn)練團(tuán)隊(duì),開拓地區(qū)市場,拓展新客戶;

　　3、挖掘當(dāng)?shù)睾诵膙ip客戶礦脈,開發(fā)與維護(hù)核心客戶,完成個(gè)人業(yè)績要求;

　　4、組織分公司理財(cái)沙龍類市場活動(dòng),宣揚(yáng)企業(yè)理念與產(chǎn)品篩選邏輯。

　　1、以電話銷售為主，開發(fā)高端客戶，與客戶簡歷長期良好關(guān)系;

　　2、向客戶推介信托、基金、pe等理財(cái)產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo);

　　3、對客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃方案;

　　4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù)，為客戶不斷提供理財(cái)專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。

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