銀行客戶經(jīng)理的崗位職責 19篇
在現(xiàn)實社會中，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編幫大家整理的銀行客戶經(jīng)理的崗位職責 ，歡迎閱讀與收藏。
銀行客戶經(jīng)理的崗位職責 1
1、對所轄銀行定期走訪，及時準確處理銀行委托的'商戶裝機工作;
2、將公司各項產(chǎn)品在銀行進行落地推廣;
3、做好重點客戶維護工作，進行電話拜訪和上門拜訪;
4、研究公司產(chǎn)品，落實產(chǎn)品培訓及推廣工作，收集競爭對手的市場情況，制定營銷方案;
5、跟進項目實施流程，落實項目售前、售中、售后服務工作;
6、完成領導交辦的其他工作。
銀行客戶經(jīng)理的崗位職責 2
1、負責銀行卡等銀行新業(yè)務客戶關系的建立和維護；
2、負責完成相應銀行新產(chǎn)品和服務的銷售指標；
3、負責售前和售后的協(xié)調(diào)工作；
4、負責收集用戶信息，及時向產(chǎn)品開發(fā)部門提供建議；
5、負責配合或組織公司其他部門及成員完成銀行新產(chǎn)品項目的`接入和實施；
6、負責草擬、簽訂相關的合同、協(xié)議等工作。
銀行客戶經(jīng)理的崗位職責 3
1、根據(jù)本行實際和特點，重點發(fā)展白領通、貸易通、個人按揭貸款、貸記卡業(yè)務;
2、積極發(fā)展儲蓄存款業(yè)務;
3、積極拓展其他資產(chǎn)客戶和營銷本行理財業(yè)務等新的業(yè)務產(chǎn)品，發(fā)展個人網(wǎng)上銀行客戶和借記卡客戶。
銀行客戶經(jīng)理的崗位職責 4
1、承做投行類項目:包括產(chǎn)業(yè)基金、并購、資產(chǎn)證券化、債券融資(短融、中票、企業(yè)債等)。參與項目盡職調(diào)查、撰寫申報文件、跟蹤審批出賬以及投后管理全流程。
2、支持承攬相關工作:協(xié)助承攬人員分析目標客戶，制定融資方案，設計交易結構等。
3、維持客戶關系。
4、協(xié)助部門主管完成其他工作。
銀行客戶經(jīng)理的崗位職責 5
1、服務于銀行VIP客戶，協(xié)助銀行理財經(jīng)理為銀行高端客戶提供專業(yè)的貴金屬銷售服務;
2、協(xié)助銀行組織、策劃、執(zhí)行市場推廣活動，完成公司規(guī)定的銷售指標;
3、根據(jù)產(chǎn)品規(guī)劃組織需求調(diào)研及組織產(chǎn)品可行性分析。
4、制定產(chǎn)品需求開發(fā)計劃，撰寫產(chǎn)品功能需求說明書，負責需求的跟蹤和需求的控制。
5、熟悉掌握產(chǎn)品業(yè)務系統(tǒng)，制定產(chǎn)品業(yè)務規(guī)范，整理、完善產(chǎn)品文檔、業(yè)務流程及相關內(nèi)容。
6、制定區(qū)域內(nèi)階段性的工作計劃，完成銷售報表的'填報;
7、負責部門間的協(xié)調(diào)，產(chǎn)品項目的實施及推進，負責產(chǎn)品的案例設計、產(chǎn)品培訓及拓展等工作的支持和配合。
8、完成領導交辦的其他工作;
銀行客戶經(jīng)理的崗位職責 6
工作職責：
1、根據(jù)公司提供的資源通過公司的電話平臺對客戶的.需求進行挖掘和分析；
2、結合公司產(chǎn)品的特點通過公司的電話平臺給客戶提供最適合的保險產(chǎn)品服務，達成銷售業(yè)績；
3、通過公司的電話平臺對客戶進行跟蹤回訪，解答客戶的疑問，做好客戶關系維護。
銀行客戶經(jīng)理的崗位職責 7
1、信貸銷售：開拓銷售渠道，主動尋找和開發(fā)客戶，銷售公司信貸及抵押產(chǎn)品；
2、信貸評審：受理客戶貸款申請并對客戶貸款申請進行調(diào)查、分析、評估和初審；
3、客戶關系：維護客戶，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務。
銀行客戶經(jīng)理的崗位職責 8
1、查找銀行失聯(lián)風險賬戶信息;
2、負責排查高風險賬戶，保障金融資產(chǎn)安全;
3、負責所轄逾期資產(chǎn)的清收工作，對信用卡欠款客戶實施必要催繳;
4、協(xié)助配合司法機關打擊信用卡詐騙、惡意透支等違法行為;
5、協(xié)助排查涉嫌違法、違規(guī)使用信用卡的`行為;
6、負責我行在深圳地區(qū)信用卡逾期賬戶催收。
銀行客戶經(jīng)理的崗位職責 9
任職資格：
1、專科及以上學歷（中專/高中學歷請勿投遞簡歷）
2、講話順溜，尋求穩(wěn)定工作的優(yōu)先考慮
3、個性開朗、反應敏捷，具有較強的責任心與上進心；
崗位名稱：
平安普惠信貸客戶經(jīng)理（平安集團正編制）
只要你：（入職要求）
1、年齡在20—30周歲
2、本科或是以上學歷，金融、經(jīng)濟、財務，市場營銷等專業(yè)優(yōu)先考慮；
3、有信用卡、消費貸款、房地產(chǎn)等相關金融信貸產(chǎn)品推廣工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
4、口齒清晰，普通話流利，良好的溝通能力；
5、優(yōu)秀的.表達溝通能力及應變能力，良好的團隊合作精神；
6、積極主動，能承受工作壓力，上進心強，敢于挑戰(zhàn)高薪。
銀行客戶經(jīng)理的崗位職責 10
1、區(qū)域市場的開拓、完成區(qū)域市場銷售渠道的建立及管理；
2、參加當?shù)卣箷撠熯_成區(qū)域市場的銷售任務，達成銷售額目標；
3、負責當?shù)貐^(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，制定市場策略及實施計劃；
4、上級安排的`其他工作。
銀行客戶經(jīng)理的崗位職責 11
1.推廣銷售中信銀行消費金融產(chǎn)品和信用卡，完成既定信用卡及消費金融產(chǎn)品銷售任務指標。
2.協(xié)助落實當?shù)匦庞每ǹ蛻絷P系維護相關工作。
3.積極主動防范信用卡風險。
4.遵守公司規(guī)章制度，確保按時按質(zhì)完成工作。
5.專業(yè)不限，無經(jīng)驗要求，公司培訓后上崗，大專及以上學歷，可接受應屆畢業(yè)生。
銀行客戶經(jīng)理的崗位職責 12
（一）經(jīng)營網(wǎng)點日常銷售活動、維護關系、進行培訓和業(yè)務輔導，按時達成業(yè)務及考核指標；
（二）負責網(wǎng)點各項配套服務工作，包括單證資料的配送、收集及初審；
（三）做好客戶服務工作，包括業(yè)務咨詢、投保、保單取送以及保全變更、給付、退保、理賠等各項手續(xù)的協(xié)助辦理；
（四）收集網(wǎng)點信息、健全網(wǎng)點經(jīng)營檔案、檢視網(wǎng)點經(jīng)營效果和業(yè)務風險，及時上報并落實改善措施；
（五）完成公司交辦的`其他工作。
銀行客戶經(jīng)理的崗位職責 13
1、根據(jù)客戶需求擬定投保協(xié)議；
2、制作員工手冊和宣講PPT，并根據(jù)客戶需要召開客戶宣講會；
3、季度制作理賠報告和服務報告；
4、做好客戶服務，包括接聽客戶的電話、解答客戶/HR的疑問、協(xié)助解決客戶投訴等；
5、根據(jù)客戶需求，協(xié)調(diào)提供其他保單增值服務，如年度體檢、健康講座的安排等；
6、協(xié)調(diào)內(nèi)部資源，定期向客戶推送健康相關資訊；
7、根據(jù)保單的.實際情況，在保單到期前與客戶洽談續(xù)保事宜。
銀行客戶經(jīng)理的崗位職責 14
1、服務于VIP客戶及高凈值個人客戶，為高凈值客戶提供全方面金融理財服務;
2、向目標客戶群推廣信托類、股權類，債權類等優(yōu)秀的固定收益類產(chǎn)品，通過活動制定發(fā)行銷售方案并完成銷售任務
3、負責對銀行、證券公司、保險公司、理財顧問公司、出國留學機構、高端商會等營銷渠道的開發(fā)與維護。
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的`資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
7、協(xié)助公司理財規(guī)劃師跟進重點客戶理財計劃方案，并為高凈值客戶提供存續(xù)服務
銀行客戶經(jīng)理的崗位職責 15
1、銀行客戶經(jīng)理崗位設置
當前銀行客戶經(jīng)理素質(zhì)參差不齊，不能完全滿足市場需要，這就要求銀行在進行人員設置時要遵循以下原則，使其更好地為客戶服務。
競爭上崗。由于對客戶經(jīng)理素質(zhì)要求較高，必須通過競聘的方式使大量優(yōu)秀人才脫穎而出才能保證客戶經(jīng)理工作的質(zhì)量和效率。
分級設立。按工作能力和業(yè)績把客戶經(jīng)理分為若干等級，不同等級的客戶經(jīng)理負責不同層次的客戶和享有不同權力和待遇。
合理搭配。對客戶經(jīng)理資源進行統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)各客戶經(jīng)理不同專業(yè)特長，結合實際情況，對現(xiàn)有存量客戶進行合理搭配。同時劃定新客戶的范圍，避免營銷內(nèi)耗。
績效掛鉤。利益分配向一線傾斜，責任考核到人，按勞取酬，計算到人，將客戶經(jīng)理收入與其業(yè)績直接掛鉤。
常規(guī)稽核，離崗審計。在客戶經(jīng)理擁有作為銀行全權代表權利的情況下，為保障客戶和銀行的利益，防止濫用權力，必須建立相關的監(jiān)督檢查機制。
2、銀行客戶經(jīng)理職責
銀行客戶經(jīng)理的任務是拓寬銀行客戶的范圍和提高客戶質(zhì)量，是銀行與其客戶進行聯(lián)系的窗口其戰(zhàn)略性作用是確保銀行業(yè)務和客戶需求之間實現(xiàn)最佳的結合，以提高客戶的忠誠度，并增加銀行利潤。客戶經(jīng)理的具體職責在不同的銀行有所不同，這取決于每家銀行的客戶管理戰(zhàn)略。銀行客戶經(jīng)理的職責一般包括：
（1）負擔各戶的取貴
根據(jù)客戶需求，與客戶探討業(yè)務合作方案，有效地組織客戶與銀行產(chǎn)品部門之間的業(yè)務交流把客戶的需求與銀行的產(chǎn)品有機結合起來。
主動尋找客戶，通過各種渠道勺客戶建立業(yè)務聯(lián)系。
向客戶營銷、推介銀行的產(chǎn)品和服務。
負責做好產(chǎn)品售后服務工作，及時發(fā)現(xiàn)雙方合作中出現(xiàn)的問題，及時算根客戶的動態(tài)信息，對客戶的經(jīng)營狀況進行動態(tài)監(jiān)控并及時提出建議報告。
一旦銀行與客戶發(fā)生業(yè)務關系，客戶經(jīng)理負責客戶的日常管理，積極協(xié)助產(chǎn)品作業(yè)部門為客戶提供服務。
研究客戶的現(xiàn)實情況和未來發(fā)展，發(fā)掘客戶對銀行產(chǎn)品的潛在需求，井根據(jù)客戶的.需求與客戶探討業(yè)務合作方案。
定期拜訪客戶，維系與客戶的良好關系。根據(jù)客戶現(xiàn)有業(yè)務量來發(fā)展和可能帶來的綜合業(yè)務收益，定期進行價值判斷。
（2）負擔保村的取音
客戶經(jīng)理是銀行的耳目。銀行依靠客戶經(jīng)理的技能來判斷客戶的需求，分析客戶成功的可能性，并使銀行了解潛在的風險*銀行同樣依靠客戶經(jīng)理的能力，以便將產(chǎn)品和服務銷售給現(xiàn)有和未來的客戶。
調(diào)查客戶需求，分析市場形勢，主持或參與金融產(chǎn)品和服務的創(chuàng)新活動。
收集客戶的各種信息。包括技術信息、生產(chǎn)信息、銷售信息、管理資源信息、行業(yè)和產(chǎn)品市場信息等‘對收集到的信息進行整理，以此為基礎建立并管理客戶檔案。
撰寫關于客戶或行業(yè)的綜合評價報告及營銷分析報告，供業(yè)務決策及營銷控制部門參考*
根據(jù)銀行與客戶合作方案寫出業(yè)務建議報告和營銷風險控制報告。
對銀行風險控制部門、相關產(chǎn)品作業(yè)部門和綜合宙理部門提出的問題或要求，及時做出回答或提交。
客戶經(jīng)理具有客戶調(diào)查、客戶初步評價、產(chǎn)品方案設計、業(yè)務建議和客戶管理的職責。但不具有向客戶提供何種產(chǎn)品與服務的決策權，該決策權屬于銀行風險控制部門和業(yè)務決策部門。
擁有客戶調(diào)查權和業(yè)務建議權，需對提交的各種信息、客戶材料、業(yè)務建議和工作報告的真實性、有效性負責。
負責貸款及其他授信業(yè)務的前期調(diào)查和后期管理，采取必要措施防范、控制和化解業(yè)務風險。
承擔并完成規(guī)定指標以上的存款、結算、貸款、客戶開發(fā)、貸款質(zhì)量和貸款收息等項任務。
處理或協(xié)助相關部門處理與客戶有關的業(yè)務糾紛。
銀行客戶經(jīng)理的崗位職責 16
1、在當?shù)亻_展信用卡及消費金融相關收益產(chǎn)品的推廣工作，完成本崗位級別既定的'銷售任務指標;
2、根據(jù)屬地市場情況，結合信用卡中心及屬地資源，策劃并協(xié)助完成屬地創(chuàng)新營銷工作;
3、強化自身風險防控意識，做好前端風險防范工作;
4、識別客戶需求，做好現(xiàn)有客戶的維護工作;
5、金融服務點日常運營及管理;
6、上級主管交辦的其他工作。
銀行客戶經(jīng)理的崗位職責 17
1、根據(jù)公司產(chǎn)品類型，開發(fā)客戶渠道，尋找潛在客戶，完成公司業(yè)績指標；
2、負責潛在客戶的拜訪及上門客戶的接待、安排及業(yè)務洽談；
3、貸款客戶的.合同簽訂及相關手續(xù)辦理、跟進；
4、老客戶的維護，續(xù)貸客戶的跟進、續(xù)簽手續(xù)辦理；
5、完成上級安排的其他工作。
銀行客戶經(jīng)理的崗位職責 18
1.服務于高凈值客戶，為高凈值個人客戶提供全方面資產(chǎn)配置服務;
2.根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財規(guī)劃方案;
3.通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值。
4.持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的`財富管理咨詢。
銀行客戶經(jīng)理的崗位職責 19
職位描述：
1、負責管轄區(qū)域同業(yè)的銷售管理及拓展新銷售業(yè)務市場；
2、負責管轄區(qū)域同業(yè)團隊的行程編排、獨立報價等工作；
3、負責協(xié)調(diào)同業(yè)與公司計調(diào)的有關事項工作；
4、協(xié)助公司財務部門做好代收營業(yè)款的催繳工作；
5、負責同業(yè)相關投訴處理的核實、協(xié)調(diào)等工作；
職位要求：
1、三年以上旅行社同業(yè)銷售工作經(jīng)歷；
2、熟悉旅行社業(yè)務，能接受一定的'工作出差安排；
3、具有一定的業(yè)務談判能力和協(xié)調(diào)、溝通能力；
4、具有對緊急事件處理及同行業(yè)務培訓的能力；
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