股權(quán)崗位職責(zé)

時間：2023-08-08 10:15:37 王娟崗位職責(zé) 我要投稿

股權(quán)崗位職責(zé)（通用23篇）

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當承擔(dān)的責(zé)任范圍。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編整理的股權(quán)崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

股權(quán)崗位職責(zé)（通用23篇）

　　股權(quán)崗位職責(zé) 1

　　1、根據(jù)公司的理財產(chǎn)品，制定和實施相應(yīng)的銷售計劃，并完成銷售目標；

　　2、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關(guān)活動；

　　3、負責(zé)客戶的開發(fā)和維護；達成基金銷售業(yè)績；

　　4、制定工作計劃并快速推進；

　　5、負責(zé)與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構(gòu)或個人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務(wù)；

　　6、負責(zé)公司的基金產(chǎn)品的推廣；

　　7、收集并統(tǒng)計市場信息和客戶建議，并及時整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議；

　　8、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標客戶數(shù)據(jù)；

　　9、負責(zé)銀行、機構(gòu)、第三方理財、個人大客戶的開發(fā)和維護，實現(xiàn)基金銷售業(yè)績；

　　10、負責(zé)投資者與銷售渠道的'建立與溝通；負責(zé)管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務(wù)，向投資者提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

　　股權(quán)崗位職責(zé) 2

　　1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點，向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品和渠道。

　　2、根據(jù)業(yè)務(wù)需求，負責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料

　　3、根據(jù)客戶的需求，幫助客戶指定資產(chǎn)配置方案，提供專業(yè)的理財建議咨詢與服務(wù)，相關(guān)項目分析及投資管理。

　　4、及時收集并處理客戶的反饋意見，維護客戶關(guān)系

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)指定的銷售目標，且按時保質(zhì)的'完成銷售報告

　　6、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做好客戶的回訪、維護和再開發(fā)、主動、積極得為客戶提供各類金融產(chǎn)品

　　股權(quán)崗位職責(zé) 3

　　完成集團業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標;

　　全面把控投資項目所在行業(yè)的特點、風(fēng)險、退出渠道;

　　把控項目盡調(diào)、商業(yè)談判、商業(yè)模式設(shè)計、優(yōu)化升級等項目前期工作;

　　全稱把控投資項目的立項、初審、內(nèi)審、終審;

　　指導(dǎo)及完善投資項目交易結(jié)構(gòu)設(shè)計;

　　協(xié)助完成對所投項目進行聯(lián)營推廣及投后管理工作;

　　團隊建設(shè)及日常管理工作。

　　股權(quán)崗位職責(zé) 4

　　1、對100萬以上高凈值客戶進行理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案和投資建議；

　　2、通過各類渠道，接觸并篩選100萬以上，高凈值有效信托理財投資客戶；

　　3、為客戶提供專業(yè)化金融信托理財服務(wù)，負責(zé)宣傳和銷售公司各類信托理財產(chǎn)品。

　　4、負責(zé)新客戶開拓、合同簽訂、打款、服務(wù)和與客戶建立長期良好共贏關(guān)系。

　　5、建立大客戶資源庫，二次開發(fā)持續(xù)跟進和為客戶不斷提供專業(yè)化的理財咨詢和服務(wù)。

　　股權(quán)崗位職責(zé) 5

　　負責(zé)主導(dǎo)投資項目的前期市場調(diào)研、行業(yè)分析、明確合作企業(yè)的需求;

　　帶領(lǐng)團隊對擬投資項目初步實地調(diào)查，撰寫盡調(diào)報告及框架協(xié)議等相關(guān)文件;

　　主導(dǎo)項目投資、股權(quán)比例等談判，商業(yè)模式的設(shè)計，協(xié)議擬定及簽署等;

　　完成項目的'路演方案設(shè)計及相關(guān)培訓(xùn)工作;

　　直接或間接管理投資項目，監(jiān)控和分析投資項目的經(jīng)營管理，并及時提出業(yè)務(wù)拓展和管理改進的建議，協(xié)助項目快速落地;

　　協(xié)助投資項目進行投后的監(jiān)督、管理、項目孵化管理;

　　協(xié)助投資項目進行上市前，上市后退出等工作;

　　股權(quán)崗位職責(zé) 6

　　1、負責(zé)私募股權(quán)基金的全面管理工作，包括基金募、投、管、退各環(huán)節(jié)；

　　2、熟悉私募行業(yè)法律法規(guī)及監(jiān)管政策；熟悉并關(guān)注醫(yī)療、教育、科技等行業(yè)領(lǐng)域，參與公司發(fā)展戰(zhàn)略制定；

　　3、負責(zé)項目開發(fā)及項目儲備，組織團隊開展國內(nèi)外項目的探尋、篩選、前期評估分析；參與項目投資決策、風(fēng)險管理等；組織開展投后管理工作。

　　股權(quán)崗位職責(zé) 7

　　1、根據(jù)公司戰(zhàn)略統(tǒng)籌，專注b2b公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，籌劃實施債權(quán)、股權(quán)、證券融資；

　　2、積極維護各籌融資渠道關(guān)系，開拓并不斷完善外部籌融資渠道，滿足業(yè)務(wù)部門需求；

　　3、籌劃實施創(chuàng)新型融資模式，私募股權(quán)基金的產(chǎn)品方案的對接與設(shè)計；

　　4、負責(zé)公司與銀行、券商、信托、基金等金融機構(gòu)或高凈值個人的資金對接業(yè)務(wù)，負責(zé)擬定、確認融資方案和股權(quán)交易結(jié)構(gòu)，達成融資事宜；

　　5、保持與各金融機構(gòu)的`良好協(xié)調(diào)關(guān)系，參與公司后期資本運作等相關(guān)工作；

　　6、對接國內(nèi)外一流私募機構(gòu)及專業(yè)的基金管理人，篩選優(yōu)質(zhì)的b2b合作項目，設(shè)計產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；

　　7、負責(zé)b2b股權(quán)融資商業(yè)計劃書、負責(zé)項目路演及推薦。

　　8、完成數(shù)輪pe的募集，完成核心客戶資產(chǎn)包配置。

　　股權(quán)崗位職責(zé) 8

　　1.負責(zé)公司各類證照、年檢的辦理及相關(guān)的后續(xù)服務(wù);

　　2.負責(zé)申請材料的收集、整理和歸檔;

　　3.協(xié)助股權(quán)架構(gòu)搭建;

　　4.完成部門交辦的`工作;

　　股權(quán)崗位職責(zé) 9

　　1、泛娛樂領(lǐng)域經(jīng)濟研究，各個細分行業(yè)的行研寫報告，國家政策、行業(yè)法律、行政法規(guī)深度研究，為公司投資業(yè)務(wù)提供數(shù)據(jù)和研究支持。

　　2、分析整理新三板掛牌文娛影視企業(yè)經(jīng)營狀況和發(fā)展動態(tài)及金融需求，并形成專項行業(yè)分析報告；

　　3、配合董事長和總裁制定投資戰(zhàn)略，分解戰(zhàn)略目標，指導(dǎo)配合投資業(yè)務(wù)部的案例工作；

　　4、配合股權(quán)投資團隊做項目的`洽談，配合盡職調(diào)查工作；

　　5、協(xié)助投后部門做好投資管理工作，以及項目退出交易設(shè)計、文件、跟蹤等工作。

　　股權(quán)崗位職責(zé) 10

　　1、協(xié)助團隊開展投行項目承攬承做相關(guān)工作，能獨立承擔(dān)項目現(xiàn)場負責(zé)人等工作職責(zé);

　　2、能與客戶、會計事務(wù)所、律師事務(wù)所順暢溝通，完成相關(guān)項目工作;

　　3、能與團隊有效合作，完成團隊的目標;

　　股權(quán)崗位職責(zé) 11

　　1、開展房地產(chǎn)股權(quán)融資相關(guān)業(yè)務(wù)，參與公司股權(quán)融資融及項目投資并購等工作：

　　（1）負責(zé)公司融資業(yè)務(wù)、配合股東整體融資，完成股權(quán)投資項目的.盈利測算、成本分析等工作；

　　（2）根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略設(shè)計股權(quán)融資方案，包括交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、稅務(wù)籌劃等相關(guān)內(nèi)容，并參與各項談判，督促項目執(zhí)行；

　　協(xié)助投資者完成相關(guān)盡調(diào)、審批、放款和投后管理等工作，指導(dǎo)項目子公司協(xié)助完成相關(guān)融資工作。

　　（3）收集市場信息、相關(guān)業(yè)務(wù)盡調(diào)、相關(guān)政策跟蹤及研究，并及時了解相關(guān)法律法規(guī)、經(jīng)濟政策、行業(yè)信息。

　　2、開展與相關(guān)合作伙伴的業(yè)務(wù)對接與談判：

　　（1）負責(zé)開拓金融市場、建立多元化企業(yè)融資渠道，與相關(guān)合作機構(gòu)、評估機構(gòu)、評級機構(gòu)等公司深度聯(lián)系，促進融資業(yè)務(wù)進展；

　　（2）拓展金融、房地產(chǎn)、商業(yè)零售、醫(yī)療等領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作伙伴，形成積極有效的業(yè)務(wù)渠道；

　　（3）參與投資者的溝通和談判，為拓寬融資條件、降低融資成本提供解決方案和技術(shù)支持。

　　股權(quán)崗位職責(zé) 12

　　1、負責(zé)投資項目的挖掘、前期市場調(diào)研、行業(yè)分析、明確合作企業(yè)的'需求；

　　2、負責(zé)項目接洽，指導(dǎo)團隊成員完成各類項目，整體把控項目執(zhí)行進度和質(zhì)量，負責(zé)對團隊成員績效業(yè)務(wù)能力考核；

　　3、帶領(lǐng)團隊對擬投資項目初步調(diào)查，撰寫盡調(diào)報告及框架協(xié)議等相關(guān)文件；

　　4、完成項目的路演方案設(shè)計及相關(guān)工作；

　　5、直接或間接管理投資項目，監(jiān)控和分析投資項目的經(jīng)營管理，并及時提出業(yè)務(wù)拓展和管理改進的建議，協(xié)助項目快速落地；

　　6、協(xié)助投資項目進行投后的監(jiān)督、管理、項目孵化管理；

　　7、協(xié)助投資項目進行上市前，上市后退出等工作；

　　股權(quán)崗位職責(zé) 13

　　1、幫助高管安排日程，處理日程行政類事務(wù)

　　2、陪同高管出差及出席會議，安排酒店機票，記錄會議紀要

　　3、能夠有能力完成一定的工作文本編寫

　　4、適當參與項目投資工作

　　股權(quán)崗位職責(zé) 14

　　（1）對持股企業(yè)相關(guān)行業(yè)進行研究和分析

　　（2）對控股企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和重大經(jīng)營管理事項提出審核意見和建議，并提供必要的.運營支持

　　（3）落實“三重一大”事項的監(jiān)督管理

　　（4）參與控股企業(yè)完善管控和治理體系建設(shè)

　　（5）參與擬訂相關(guān)的政策性指導(dǎo)意見和管理制度

　　（6）參與對控股企業(yè)高管人員的經(jīng)營業(yè)績進行考核

　　（7）參與完善持股企業(yè)管理信息管理系統(tǒng)建設(shè)

　　股權(quán)崗位職責(zé) 15

　　1、負責(zé)起草審核公司相關(guān)業(yè)務(wù)的合同等各類法律文件，監(jiān)督合同履行;

　　2、參與項目的'調(diào)研、識別、審查、評估項目涉及的各類法律風(fēng)險，為項目提供規(guī)避風(fēng)險辦法;

　　3、協(xié)助辦理工商、公證、房產(chǎn)等相關(guān)權(quán)屬權(quán)證事宜;

　　4、參與各類相關(guān)法律事務(wù)的協(xié)商、調(diào)解、訴訟與仲裁活動;

　　6、利用各種有效、合法手段，保全公司資產(chǎn)，維護公司權(quán)益。

　　7、為公司各項業(yè)務(wù)法律文件和手續(xù)的合法性、準確性、完整性、有效性等進行審查，出具審查意見;

　　股權(quán)崗位職責(zé) 16

　　1、挖掘優(yōu)質(zhì)投資項目，盡職調(diào)查和論證篩選工作，進行投資可行性分析，并提出介入方案；

　　2、負責(zé)組織與目標客戶的商務(wù)談判、簽約；

　　3、分析經(jīng)濟形勢，負責(zé)投資項目的拓展、市場調(diào)研、數(shù)據(jù)收集和可行性分析；

　　4、參與投資項目的`立項、運作、簽約、組織實施等，客觀分析投資的風(fēng)險，確保投資的回報率和安全可靠性；

　　5、負責(zé)被公司擬上市方案設(shè)計、資產(chǎn)重組、并購、海外上市等具體投資事宜；

　　6、為投資項目準備推介性文件，編制投資調(diào)研報告、可行性研究報告及框架協(xié)議相關(guān)內(nèi)容，并擬訂項目實施計劃和行動方案；

　　7、負責(zé)已完成投資項目的后續(xù)監(jiān)控、評估、管理，能夠配合公司提供增值服務(wù)。

　　股權(quán)崗位職責(zé) 17

　　一、協(xié)助擬定審計、股權(quán)管理制度，呈報批準并組織落實。

　　二、負責(zé)審計日常具體事務(wù)。

　　三、負責(zé)組織股權(quán)審查和確認，做好股權(quán)登記、變更、轉(zhuǎn)讓、股權(quán)分紅派息和增資擴股的實施等日常性事務(wù)。

　　四、審計、股權(quán)相關(guān)資料收集整理歸檔和報送。

　　五、會同相關(guān)業(yè)務(wù)和職能部門，完成股權(quán)投資及回報等相關(guān)工作。

　　六、配合完成本部門以及領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

　　股權(quán)崗位職責(zé) 18

　　1、針對公司水星股權(quán)項目基金產(chǎn)品（獨角獸企業(yè)）做好高凈值客戶的資產(chǎn)配置；

　　2、熟悉各類高凈值客戶的開發(fā)方式，有相對成熟的客戶來源渠道，通過高端渠道積累客戶資源；

　　3、為高凈值客戶提供顧問式的私人資產(chǎn)配置服務(wù)，對客戶的資產(chǎn)配置需求做出詳細分析，并量身定制全面的資產(chǎn)配置方案，實現(xiàn)資產(chǎn)增值；

　　4、根據(jù)客戶狀況進行分層，建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的資產(chǎn)配置目的`和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作；

　　5、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)，提高客戶忠誠度。

　　股權(quán)崗位職責(zé) 19

　　1.負責(zé)公司各類證照、年檢的辦理及相關(guān)的后續(xù)服務(wù);

　　2.負責(zé)申請材料的'收集、整理和歸檔;

　　3.協(xié)助股權(quán)架構(gòu)搭建;

　　4.完成部門交辦的工作;

　　股權(quán)崗位職責(zé) 20

　　1、為中高凈值客戶量身訂做各類資產(chǎn)配置計劃；

　　2、邀約客戶參加公司定期組織的基金路演活動；

　　3、定期與合作客戶進行溝通，推薦優(yōu)質(zhì)的股權(quán)類基金項目；

　　4、按規(guī)定準時參加公司組織的.管理類和金融類行業(yè)培訓(xùn)等活動；

　　5、嚴格有效的自我時間安排，配合公司開拓多種營銷渠道，確保客戶資源使用質(zhì)量；

　　6、明確的工作量化體系管理，每月按階段性確保準時完成個人崗位業(yè)績考核目標等。

　　股權(quán)崗位職責(zé) 21

　　1.國內(nèi)外重點大學(xué)碩士以上學(xué)歷，理工科專業(yè)背景優(yōu)先;

　　2.3年以上基金、證券、資產(chǎn)管理等機構(gòu)行業(yè)研究經(jīng)驗或股權(quán)投資經(jīng)驗;

　　3.財務(wù)分析、行業(yè)研究基礎(chǔ)扎實，熟悉消費行業(yè)者優(yōu)先;

　　4.有高度的團隊精神，有較強的.溝通協(xié)調(diào)能力及高度責(zé)任心，有較強的創(chuàng)新和學(xué)習(xí)能力

　　股權(quán)崗位職責(zé) 22

　　1、幫助高管安排日程，處理日程行政類事務(wù)

　　2、陪同高管出差及出席會議，安排酒店機票，記錄會議紀要

　　3、能夠有能力完成一定的工作文本編寫

　　4、適當參與項目投資工作

　　股權(quán)崗位職責(zé) 23

　　1、負責(zé)拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司的.金融理財產(chǎn)品；

　　2、負責(zé)維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務(wù)；

　　3、負責(zé)收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

　　4、負責(zé)為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　5、負責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；

　　6、負責(zé)組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端市場；

　　7、負責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢服務(wù)；

　　8、負責(zé)完成銷售任務(wù)目標，銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。

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