保險業務崗位職責

時間：2023-05-06 07:09:04 崗位職責我要投稿

保險業務崗位職責15篇

　　在充滿活力，日益開放的今天，崗位職責使用的頻率越來越高，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？下面是小編幫大家整理的保險業務崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

保險業務崗位職責15篇

保險業務崗位職責1

　　1、發展與保險機構、救援機構的業務合作;

　　2、維護現有客戶關系、進行業務深入合作;

　　3、熟知公司產品并分析市場信息,針對保險部分產品制定有針對性的營銷計劃,管理并達成團隊及個人的'銷售目標;

　　4、負責產品市場的拓展和渠道的開發和建立,實施與監控。

保險業務崗位職責2

　　1、人壽保險，如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

　　2、財產保險，如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業年金等;

　　3、從事客戶咨詢，市場調查，新產品銷售及客戶售后服務(續期收費，保全服務，協助理賠等)等工作。

　　4、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;

保險業務崗位職責3

　　1、負責客戶的拜訪、溝通、談判、評估、簽約及關系維護;

　　2、負責項目談判、項目評審,跟進合同簽訂、保后管理等事宜;

　　3、根據合作企業實際需求及資產情況,設計金融保險方案;

　　4、完成團隊公司分配的既定業務指標;

　　5、積極拓展保理或融資租賃業務合作機構。

保險業務崗位職責4

　　1、負責公司的`各種金融產品的代理銷售；

　　2、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的管理制度；

　　3、根據市場變化和客戶需求，設定方案來提升發展；

　　4、做好投保、續保、出險、理賠登記，防止過期。

保險業務崗位職責5

　　1、負責客戶保險資料的整理和歸納；

　　2、熟悉公司運營的'產品、給意向客戶進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售后服務；

　　3、維護客戶關系、管理客戶檔案；服從領導安排；

　　4、通過多種形式開展業務、公司的保險產品種類多，比如：財產保險、車險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責任險、壽險等；

　　5、熟悉展業流程；積極參加公司產品培訓；

保險業務崗位職責6

　　1、根據個險營銷業務發展計劃以及業務單位各階段業務目標的達成情況，督導、推動并對過程、結果進行評估；

　　2、宣導及推動各項激勵方案的，并解決過程中的'常規問題；

　　3、建立、完善業務追蹤體系，并通過會議經營、報表追蹤等方式，跟蹤、指導業務單位業績目標達成情況。

保險業務崗位職責7

　　1、在參加公司提供的標準后，負責公司的各種金融產品的代理銷售和及團隊管理。

　　2、根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的`目標。

　　3、在參加專業化的客戶服務后，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。

　　4、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理制度。

　　5、根據市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發展。

保險業務崗位職責8

　　（1）在參加公司提供的規范培訓后，負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。

　　（2）根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目的。

　　（3）在參加專業化的'客戶服務培訓后，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。

　　（4）積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的各種管理管理辦法。

　　（5）根據市場變化和客戶需求，計劃方案和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的開展。

保險業務崗位職責9

　　1、銀行業務，平安銀行所提供的相關產品及服務，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業務等;

　　2、信托業務及產品，如財產信托計劃、資金信托計劃等;

　　3、企業年金;

　　5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客戶設計合理的.稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

　　6、證券業務及期貨產品，如股票、債券等;

　　7、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

　　8、財產保險(車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

　　9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內部折扣，推薦還有高傭金。

保險業務崗位職責10

　　1、完成銷售目標，建立維護客戶關系，管理客戶資料；

　　2、拜訪或通過電話等了解客戶需求，并給意向客戶提供保險方案、報價、解決異議處理等；

　　3、積極開發新客戶（客戶資源集中），新業務、通過多種展業模式結合（怕苦怕累的謹慎投遞）；

　　4、熟悉公司的.保險產品、為客戶提供專業的服務；

　　5、積極有效優化個人營銷策略，努力促成開單；

　　6、公司主要運營財產險，例如：企業財產險、財產險、員工意外險、雇主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿易信用保險、車險、物流責任險、以及壽險等；

保險業務崗位職責11

　　1、服務于公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

　　3、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的.合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　4、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

保險業務崗位職責12

　　1、維系現有客戶，掌握團隊工作進度和方向，策劃組織實施各類促銷及公關事件及執行方案；

　　2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫相關稿件，項目總結報告等；

　　3、品牌策略及新品發行計劃、品牌及產品廣告傳播策略；

　　4、廣告表現及媒介投放分析；

　　5、監控工作質量，與目前所服務部分客戶對接，溝通日常工作內容，及時根據客戶要求和情況變化，提供專業化的解決方案；

　　6、協調各部門關系，協調上級完成團隊的.管理、培訓及新業務的拓展。

保險業務崗位職責13

　　1、發展與保險機構、救援機構的業務合作;

　　2、維護現有客戶關系、進行業務深入合作;

　　3、熟知公司產品并分析市場信息,針對保險部分產品制定有針對性的營銷計劃,管理并達成團隊及個人的銷售目標;

　　4、負責產品市場的.拓展和渠道的開發和建立,實施與監控。

保險業務崗位職責14

　　職位描述:

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規劃及財務風險管理規劃;

　　2、為企業、集團、特定行業等提供團體保險的規劃;

　　3、協助客戶分析財務狀況,并制定全套保險/理財方案;

　　4、協助上級主管管理營銷團隊,按照公司的`標準組建業務團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍;

　　5、為客戶提供優質的保險售后服務,協助他們逐一實現家庭和單位理財目標(如理財投資、意外&健康家庭風險管理、養老及子女教育金規劃、資產保全&傳承、境內外稅費合理規避)。

保險業務崗位職責15

　　一.營銷企劃管理

　　1、根據分公司業務發展需要策劃各項營銷激勵方案

　　2、追蹤、督導中支達成各項營銷激勵方案預期效果

　　3、分析營銷方案落實各項業務數據并定期提交分析報告

　　二、銷售支持

　　1、合作渠道手續費支付

　　2、部門業務費用管理

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