2015鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈一線調(diào)研報(bào)告
調(diào)研總結(jié):
1、從環(huán)保影響來(lái)看，目前多數(shù)鋼廠都已經(jīng)完成了基本環(huán)保設(shè)備配臵，環(huán)保對(duì)生產(chǎn)影響不大;但隨著環(huán)保要求的進(jìn)一步加強(qiáng)，后期在設(shè)備改造和維護(hù)上需要投入更多的資金;同時(shí)需要注意的`是，環(huán)保的常規(guī)檢查企業(yè)已經(jīng)基本能夠應(yīng)對(duì)，但重大會(huì)議的強(qiáng)制限產(chǎn)無(wú)法回避。
2、從淘汰落后產(chǎn)能來(lái)看，徐州的少數(shù)小型生鐵生產(chǎn)企業(yè)，唐山的少數(shù)小型調(diào)坯軋材企業(yè)，確實(shí)在退出市場(chǎng);但高爐企業(yè)退出極為困難，唐山春節(jié)前停產(chǎn)的高爐，近期逐漸全面復(fù)產(chǎn)，并且由于當(dāng)前原料價(jià)格低位，新開高爐稅前鐵水成本能做到1330，遠(yuǎn)低于主流1450的成本。而這部分企業(yè)之所以能復(fù)產(chǎn)，主要因?yàn)樯婕傲撕芏鄧?guó)企央企的資金，此種情況江蘇也存在。換言之，由于國(guó)企資金在鋼鐵行業(yè)中牽涉較深，所以去產(chǎn)能的過(guò)程也會(huì)非常漫長(zhǎng)而糾結(jié)。
3、從國(guó)內(nèi)訂單來(lái)看，多數(shù)鋼廠反饋跟去年同期基本持平或有所下降，價(jià)格高位持續(xù)時(shí)間短、接單困難;而出口訂單來(lái)看，春節(jié)期間有過(guò)一次出口放量，但是3月以來(lái)國(guó)內(nèi)外價(jià)格持續(xù)倒掛，供需僵持嚴(yán)重，導(dǎo)致接單較為困難。不過(guò)，最近幾天鋼坯大幅回落，方鋼出口有所回暖。
3、從鋼廠利潤(rùn)來(lái)看，目前鋼廠不含稅鐵水成本1330-1500不等，不同鋼廠盈利從幾十到200不等。但整體盈利從3月下旬之后才恢復(fù)，整體一季度虧損情況較為嚴(yán)重。
4、從鋼廠產(chǎn)量來(lái)看，由于生產(chǎn)有利潤(rùn)加之當(dāng)前訂單尚可，鋼廠都是滿負(fù)荷生產(chǎn)為主，部分前期停產(chǎn)高爐也在陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，可以認(rèn)為，由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)能基數(shù)較為龐大，鋼廠調(diào)節(jié)生產(chǎn)較為快速，產(chǎn)量供應(yīng)不會(huì)成為障礙。
5、從鋼廠庫(kù)存來(lái)看，3月中旬以后，鋼廠進(jìn)入到銷大于產(chǎn)階段，庫(kù)存逐漸下降;但是3月底以來(lái)，隨著銷量的下滑，庫(kù)存壓力又開始上升。不過(guò)整體而言，目前鋼廠庫(kù)存壓力較春節(jié)期間已經(jīng)明顯減輕。
6、從下游消費(fèi)來(lái)看，實(shí)地考察的結(jié)果，徐州和唐山當(dāng)?shù)匦麻_樓盤極少，以在建和即將封頂樓盤為主，但有部分地鐵、高鐵、橋梁項(xiàng)目正在實(shí)施;而為了剔除鋼坯、螺紋的炒作以及囤貨成分，我們特意找了架子管、門框、散熱器等下游消費(fèi)指標(biāo)來(lái)看，均呈同比明顯下降趨勢(shì)，說(shuō)明一季度新開工形勢(shì)確實(shí)不好。
7、從鐵礦石庫(kù)存來(lái)看，調(diào)研鋼廠表示目前庫(kù)存并不高，但仍有繼續(xù)去庫(kù)的空間，并準(zhǔn)備以低庫(kù)存作為常態(tài)，廠庫(kù)前移至港口，隨采隨用為主，達(dá)到效益最大化。從我們觀察到的現(xiàn)象來(lái)看，一方面近期港口庫(kù)存持續(xù)下降，說(shuō)明鋼廠復(fù)產(chǎn)增多，但另一方面平臺(tái)成交和港口成交卻并不活躍，導(dǎo)致港口現(xiàn)貨礦價(jià)格單周下跌接近50，這兩種背離現(xiàn)象也在一定程度上說(shuō)明，鋼廠以加快提貨、消耗前期庫(kù)存為主，并沒有加大采購(gòu)行為;而鐵礦貿(mào)易商由于掉期和實(shí)貨之間存在套利機(jī)會(huì)、加上確實(shí)出貨困難，也普遍愿意降價(jià)去庫(kù)。
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