理財規(guī)劃師的發(fā)展歷程
理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
發(fā)展歷程
2002年，受勞動和社會保障部職業(yè)技能鑒定中心委托，現(xiàn)任國家職業(yè)技能鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會秘書長、東方華爾金融咨詢有限責任公司副董事長劉彥斌發(fā)起編寫了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》，并開始進行理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證考試輔導教材的編撰工作。
2003年，國家勞動和社會保障部正式推出理財規(guī)劃師職業(yè)。
2004年，國家職業(yè)技能資格鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會成立。
2005年，受勞動和社會保障部的委托，北京東方華爾金融咨詢有限公司和中國人民大學在北京舉辦了全國首個理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格實驗性鑒定培訓班，同年11月初，首批42人通過考試獲頒國字號理財規(guī)劃師職業(yè)資格。
2006年，理財規(guī)劃師列入全國職業(yè)資格統(tǒng)一鑒定范疇。
2007年有近3萬人參加認證考試。中國國家理財規(guī)劃師的保有量已超過8萬人，已形成了中國最主流、最權威的理財師職業(yè)群體。
2009年，國家高級理財規(guī)劃師獲批開展認證試點。
2010年，首批國家高級理財規(guī)劃師通過考試并獲得職業(yè)資格認證證書。
2013年，第五版理財規(guī)劃師統(tǒng)考教材編撰問世。
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