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代建項目管理指南名詞解釋
第一章 代建項目管理概述
1.財政性基本建設(shè)資金：
包括財政預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金、財政預(yù)算內(nèi)其它各項支出中用于基本建設(shè)的資金、納入財政預(yù)算管理專項基金中用于基本建設(shè)項目的資金、財政預(yù)算外資金中用于基本建設(shè)項目的資金和其他基本建設(shè)資金。
2.政府投資項目一：
為了適應(yīng)和推動國民經(jīng)濟(jì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為了滿足社會文化、生活需要，以及出于政治、國防等因素的的考慮，由政府通過財政投資、發(fā)行國債或地方財政債券，利用外國政府贈款以及國家財政擔(dān)保的國內(nèi)外金融組織貸款等方式獨資或合資興建的固定資產(chǎn)投資項目。
政府投資特點：政府主導(dǎo)、滿足公共需求、國有資產(chǎn)
3.政府投資項目二：
批各級政府使用本級財政性資金所進(jìn)行的固定資產(chǎn)投資建設(shè)的項目，其目標(biāo)是為了提高社會的整體利益，為社會提供公共產(chǎn)品或勞務(wù)服務(wù)，為市場經(jīng)濟(jì)主體創(chuàng)造一個適宜的經(jīng)營環(huán)境，降低生產(chǎn)單位的成本，以獲得社會利益的最大化。
4.政府采購模式：
即由政府設(shè)立統(tǒng)一集中采購機(jī)構(gòu)，對僅供房屋或中、小型基礎(chǔ)設(shè)施項目負(fù)責(zé)建設(shè)，建完后移交給國有機(jī)構(gòu)使用或移交給運營單位運營，集中采購機(jī)構(gòu)發(fā)揮核心作用，負(fù)責(zé)編制預(yù)算、建設(shè)等階段的管理。
5.代建制：
即通過招標(biāo)等方式，選擇專業(yè)化的項目管理單位負(fù)責(zé)建設(shè)實施，嚴(yán)格控制項目投資、質(zhì)量和工期，竣工驗收后移交給使用單位。分為分段式代建和全過程代建(項目前期、實施直到竣工移交)。
6.代建制二：
指政府通過招標(biāo)的方式，選擇社會化專業(yè)化的項目管理單位(以下簡稱代建單位)，
負(fù)責(zé)項目的投資管理和建設(shè)組織實施工作，項目建成后交付使用單位的制度。
發(fā)達(dá)國家及地區(qū)代建特點：1.設(shè)立直接管理機(jī)構(gòu)，2.嚴(yán)格按規(guī)則辦理、3.機(jī)構(gòu)之間權(quán)力、責(zé)任匹配并相互制約，4.接受各方嚴(yán)格監(jiān)督。
7.CM模式：
稱為建工程管理方式，又稱階段發(fā)包方式或快速軌道方式。分兩種形式。
形式一：是代理管理方式，CM經(jīng)理作為業(yè)主的代理，與業(yè)主簽訂代理服務(wù)合同，業(yè)主再分別與設(shè)計、施工承包商和專業(yè)管理公司簽訂合同，專業(yè)管理公司協(xié)助業(yè)主進(jìn)行設(shè)計優(yōu)化和施工管理，不對投資負(fù)責(zé)。
形式二：是建筑施工總承包方式，專業(yè)管理公司需要對施工的最大費用負(fù)責(zé)，并承擔(dān)風(fēng)險。這是一種風(fēng)險管理方式，CM經(jīng)理是施工總承包商。
8.PMA模式
稱為項目管理服務(wù)模式，是指工程項目管理企業(yè)按照合同約定，在工程項目決策階段，為業(yè)主編制可行性研究報告，進(jìn)行可行性分析和項目策劃;在工程項目實施階段，為業(yè)主提供招標(biāo)代理、設(shè)計管理、采購管理、施工管理和試運行(竣工驗收)等服務(wù)，代表業(yè)主對工程項目進(jìn)行質(zhì)量、安全、進(jìn)度、費用、合同、信息等管理和控制。
9.PMC模式
稱為項目管理承包模式，指從事工程總承包的企業(yè)受業(yè)主委托，按照合同約定對工程項目的勘察、設(shè)計、采購、施工、試運行等實行全過程或若干階段的承包。工程總承包企業(yè)按照合同約定對工程項目的質(zhì)量、工期、造價等向業(yè)主負(fù)責(zé)。
總承包企業(yè)可依法將所承包的工程中的部分工作發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)的分包企業(yè)，分包企業(yè)按照分包合同的約定對總承包企業(yè)負(fù)責(zé)。 (7-11)
代建階段劃分
代建階段劃分，是按項目建設(shè)過程劃分，即分為項目前期階段和項目實施階段;項目前期又細(xì)分為前期決策、方案設(shè)計、初步設(shè)計。項目實施又細(xì)分為施工圖設(shè)計、項目建設(shè)施工、使用保修期。
前期管理工作內(nèi)容：
1.依據(jù)項目建議書批復(fù)內(nèi)容組織編制項目可行性研究報告。
2.組織投資估算與審批。
3.組織開展工程勘察、規(guī)劃設(shè)計等招標(biāo)活動，并將招標(biāo)投標(biāo)書面情況報告和中標(biāo)合同報主管部門備案。
4.組織設(shè)計方案審查與概算編制工作。
5.辦理項目可行性研究報告審批及其它相關(guān)手續(xù)報批工作。
項目實施階段管理工作內(nèi)容：
1.組織施工圖設(shè)計及預(yù)算審批。
2.組織施工、監(jiān)理和設(shè)備材料選購招標(biāo)活動，并將招標(biāo)投標(biāo)書面報告和中標(biāo)合同報主管部門備案。
3.負(fù)責(zé)辦理年度投資計劃、規(guī)劃許可證、施工許可證和其他有關(guān)手續(xù)。
4.負(fù)責(zé)工程合同的洽談與簽訂工作，對施工和工程建設(shè)實行拿過管理。
5.按項目進(jìn)度向主管部門提出投資計劃申請，向財政部門報送項目進(jìn)度用款報告，并按月向主管部門、財政部門及使用單位報送工程進(jìn)度和資金使用情況。
6.編制工程決算報告，報主管部門、財政部門審批，負(fù)責(zé)將項目竣工及有關(guān)技術(shù)資料整理匯編移交，并按批準(zhǔn)的資產(chǎn)價值向使用單位辦理資產(chǎn)交付手續(xù)。
代建項目管理的主要工作內(nèi)容
代建項目管理工作內(nèi)容分為：項目決策、報批管理、勘察設(shè)計管理、招標(biāo)投標(biāo)管理、施工管理、竣工管理、合同管理和后評價。
一.項目決策階段
1.組織初步審查工程咨詢單位編制項目建議書、項目選址意見書。
2.環(huán)境影響評價報告編制管理、節(jié)能評估報告編制管理和可行性研究報告，
3.審查合格后辦理相關(guān)部門的審批手續(xù)。
二.報批管理的工作內(nèi)容
1.發(fā)展改革部門的報批
a.項目建議書、節(jié)能評估報告、可行性研究報告的報批。
b.招標(biāo)方案的備案與核準(zhǔn)、招標(biāo)備案(包括招標(biāo)文件、中標(biāo)文件備案)。
c.政府出資的投資項目初步設(shè)計方案概算報批。
2.規(guī)劃部門的報批
辦理建設(shè)項目選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證，以上簡稱
“一書兩證”。
3.國土部門的報批
意向用地意見函、土地置換意見、轉(zhuǎn)換土地批復(fù)、土地整合意見、辦理用地手續(xù)地籍調(diào)查、辦理土地登記地籍調(diào)查、辦理規(guī)劃手續(xù)地籍調(diào)查、國有土地使用權(quán)初始登記、國有土地使用權(quán)變更登記等。
4.建設(shè)部門的報批
a.項目初步設(shè)計審查、項目施工圖審查備案、建筑工程外立面裝飾設(shè)計審查。
b.工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督備案、施工合同備案、質(zhì)量監(jiān)督備案、項目質(zhì)監(jiān)安監(jiān)備案。 c.報建費核準(zhǔn)繳納、建筑工程施工許可證、夜間施工許可證報批。
5.其它相關(guān)部門報批
其它部門是環(huán)保、地震、消防、園林、衛(wèi)生防疫、人防、交通、水務(wù)部門。報批內(nèi)容如下：
a.環(huán)境影響評價報告的審批、地震安全性評價和抗震設(shè)計要求的審批。
b.建設(shè)工程消防設(shè)計審核、取水許可、排水許可;
c.開發(fā)建設(shè)項目水土保持方案審批、城市綠化設(shè)計方案審查。
d.建設(shè)項目預(yù)防性衛(wèi)生審查、人防工程規(guī)劃方案審查、人防工程施工圖審查。
三、勘察設(shè)計管理工作
a.督促勘察設(shè)計任務(wù)書的編制、方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計。
b.以上工作的報審及備案等，工作內(nèi)容還沒有列全，需補(bǔ)充。
四、招標(biāo)投標(biāo)管理工作
策劃、實施、定標(biāo)(約)
五、合同管理工作
1.招標(biāo)階段：合同體系策劃、評審、備案。
2.合同后評估：指項目實施完成后，代建單位對合同的實施情況進(jìn)行客觀分析和總結(jié)。
(其它內(nèi)容約)
第二章 代建項目的決策管理
定義：2016-7-16-22：38
1.代建項目決策管理：
指從項目建議書編制到項目可行性研究報告批復(fù)完成的全部管理工作。
2.項目建設(shè)書：
指有關(guān)地區(qū)、部門、企事業(yè)單位或投資單位根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的長遠(yuǎn)規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃和地區(qū)規(guī)劃的要求，經(jīng)過周密細(xì)致的調(diào)查研究、市場預(yù)測、資源備件及技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析后，提出建設(shè)某一項目的建議文件。
是建設(shè)單位向新建、擴(kuò)建、改建事項向發(fā)改局申報的書面文件。
3.項目選址意見書：
指規(guī)劃管理部門對建設(shè)項目選址的意見，并對建設(shè)工程提出規(guī)劃要求。
4.建設(shè)項目環(huán)境影響評價：
是通過評價查清項目擬建地區(qū)的環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀，針對項目的工程特點和污染特征，預(yù)測項目建成后對當(dāng)?shù)丨h(huán)境可能造成的不良影響及其范圍和程度，從而制定避免污染、減少污染和防止生態(tài)環(huán)境惡化的對策，為項目選址、空間布局、方案制定和優(yōu)化提供科學(xué)依據(jù)。
5.節(jié)能評估
指根據(jù)國家節(jié)能法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，對投資項目的能源利用是否科學(xué)合理進(jìn)行分析評估。
6.節(jié)能評估報告
指在項目節(jié)能評估的基礎(chǔ)上，由具有工程咨詢資質(zhì)的單位編制的節(jié)能評估報告書或節(jié)能評估報告表。
7.投資估算
指在項目決策過程中，依據(jù)現(xiàn)有資料和特定的方法對建設(shè)項目的投資數(shù)額進(jìn)行的估算。分為靜態(tài)、動態(tài)投資估算和流動資金估算三部分。
a.是項目投資主管部門審批項目建議書的依據(jù)之一;
b.是項目投資決策的依據(jù)，也是研究、分析、計算項目投資經(jīng)濟(jì)效果的重要條件;可行性研究被批準(zhǔn)后，即作為該項目投資的最高限額。
c.是限定設(shè)計概算的依據(jù)，設(shè)計概算不得超過投資估算。
d.可作為項目資金籌措及制定建設(shè)貸款計劃的仿制。
e.是核算建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資需要額和編制固定資產(chǎn)投資計劃的依據(jù)。
8.建設(shè)項目總投資
項目總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金
固定資產(chǎn)=靜態(tài)投資(建筑工程費+設(shè)備及工器具購置費+安裝工程費+工程建設(shè)其它費用+基本預(yù)備費)+動態(tài)投資(漲價預(yù)備費+建設(shè)期貸款利息)。
9.項目可行性研究報告
是通過對項目的市場需求、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等，從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、工程等方面進(jìn)行調(diào)查研究和分析比較，并對項目建成后可能取得的財務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益及社會影響進(jìn)行預(yù)測，從而提出該項目是否值得投資和如何進(jìn)行建設(shè)的咨詢意見，為項目決策提供依據(jù)的一種綜合性分析方法。
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