理財顧問崗位職責

時間：2020-12-12 19:05:36 崗位職責我要投稿

理財顧問崗位職責5篇

　　財顧問現(xiàn)已廣泛流行于生活之中,是指能夠為大眾提供專業(yè)理財知識與提供理財規(guī)劃方面的服務的人群。下面是小編為大家整理的理財顧問崗位職責，歡迎閱讀參考

理財顧問崗位職責5篇

　　理財顧問崗位職責篇1

　　1.為每一個學員選擇最合適他們的課程．合適的課程包括：時間上，經(jīng)濟上，效果上都要適合。

　　2.關心學員的學習情況，搜集學員／家長（準）的意見，及時向有關主管報告，使學校能為學員提供更好，更多的服務。

　　3.宣傳學校課程，吸納更多的學生，使更多學員學到想學的東西。

　　4.做好學校的管理工作。

　　5.認真利用學員管理系統(tǒng)，對咨詢學員進行貼身追蹤，為學員解答學習問題。

　　6.協(xié)助中心完成日常性管理工作。

　　理財顧問崗位職責篇2

　　1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務；

　　2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通、，維護客戶關系；

　　3、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓；

　　4、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。

　　理財顧問崗位職責篇3

　　1、收集、分析各方面金融、財經(jīng)信息；

　　2、推廣投資產(chǎn)品，開拓客戶資源。

　　3、掌握客戶信息、需求和理財目標，掌握客戶的基本狀況；

　　4、針對客戶需求推薦可行性方案，給予購買產(chǎn)品的指導，對客戶提供交易策略或建議。

　　5、根據(jù)公司要求完成銷售目標，達成每日，每周，每月的各項關鍵績效指標。

　　6、負責對客戶提供必要性的培訓服務。

　　理財顧問崗位職責篇4

　　工作職責:

　　1、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　2、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率；

　　3、分析高端私人客戶的`的綜合理財需求，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議

　　4、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。

　　任職要求：

　　1、形象氣質(zhì)佳，品行正直誠信；

　　2、大專及以上學歷，金融類相關專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先，良好的學習能力；

　　3、較強的業(yè)務拓展能力、交際溝通能力、團隊協(xié)作能力和工作主動性；

　　4、具備一定的客戶資源，有服務高凈值客戶經(jīng)驗或可以接觸當?shù)馗叨丝蛻糍Y源更佳；

　　5、須持有基金銷售或基金從業(yè)相關資格證書；

　　6、傭金及其他福利面議。

　　理財顧問崗位職責篇5

　　崗位職責：

　　1.高端客戶的開發(fā)；

　　2.為客戶提供快速、準確、專業(yè)的信息查詢及業(yè)務服務。

　　3.根據(jù)項目制定發(fā)行銷售方案并完成銷售任務；

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，樂于從事具有挑戰(zhàn)性的工作，有良好的職業(yè)道德和吃苦耐勞精神；

　　2、熱愛金融行業(yè)并專注于在金融行業(yè)發(fā)展；

　　3、品行端正，思維敏捷、嚴謹細致、踏實負責，具備較強的團隊協(xié)作精神；

　　4、有以下相關工作者優(yōu)先：銀行、證券、基金、第三方理財、高檔房產(chǎn)、汽車、奢侈品、高爾夫俱樂部、五星級酒店會籍等高端服務行業(yè)。

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