基金運營崗位職責

時間：2023-04-26 10:15:31 惠嘉崗位職責我要投稿

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基金運營崗位職責（通用15篇）

　　在充滿活力，日益開放的今天，越來越多地方需要用到崗位職責，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編幫大家整理的基金運營崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

基金運營崗位職責（通用15篇）

　　基金運營崗位職責 1

　　職責描述:

　　1、負責管理公司登記,產品備案,更新、變更及基金信息披露、維護工作;

　　2、基金各項數據統計工作,基金存續期相關確認文件的制作、下發,定期編制基金信息披露報告等;

　　3、與投資部協同處理好協議簽署、劃款等投資事宜

　　4、參與對已投資公司進行投后管理、服務工作。

　　5、負責完成基金發起設立和運營管理過程中的具體事務。

　　任職要求:

　　1、本科學歷及以上,金融、經濟、法律等相關專業,法律專業優先;

　　2、已通過基金從業資格考試者優先考慮;

　　3、五年以上券商、公募、私募基金、銀行、信托、期貨等金融機構相關從業經驗;

　　4、具備私募基金、資管產品、風險管理等金融產品相關知識,有良好的'風控意識;

　　5、熟悉掌握office辦公軟件;

　　6、具備良好的溝通能力和團隊合作意識;

　　7、溝通能力與執行力突出; 具有較強的責任心及抗壓能力。

　　基金運營崗位職責 2

　　崗位職責:

　　1、負責pe、vc基金、fof、mom產品、其他創新產品的運營管理;

　　2、負責公司產品上線、策劃、內容編輯、專題設計等日常維護運營管理工作,對接并更新產品信息,了解銷售端的需求并及時給予解決方案;

　　3、與相關部門進行溝通,確定產品屬性以及風控相關合規性文件等資料,確定產品定位,完善后期運營管理;

　　3、落實基金產品的備案及相關文書材料的準備,及時通報最新資訊;

　　5、負責協調與銀行、券商等第三方機構及公司各部門的對接和溝通工作;

　　6、及時補充產品資料,完善最新信息;根據應急需要,隨時調整運營數據;

　　7、完成上級領導臨時交辦的工作。

　　任職要求:

　　1、28歲以上,金融、會計、管理或經濟類專業背景,本科以上學歷,碩士優先。有證券從業資格、基金從業資格者優先;

　　2、熟練使用excel、visio,熟悉pe或地產基金運營流程,了解pe或地產基金運營的'風險點,有證券從業資格、基金從業資格者優先;

　　3、五年以上金融背景,三年以上基金運營相關工作經驗,包括:券商、投行、商業銀行、信托、基金、金融投資機構,有股權基金工作經驗者優先;

　　4、有券商、基金公司ta/fa/cc操作經驗,或托管銀行估值清算工作經驗者優先;

　　5、思維清晰、邏輯嚴密,工作認真、嚴謹,有較強的風險管理意識;執行力強,具有良好的團隊合作精神,工作主動積極,能承受較大的工作壓力。

　　基金運營崗位職責 3

　　崗位描述:

　　1、集團層面新設基金的工商注冊、中基協的登記備案;

　　2、集團基金業務整體情況的數據統計分析;

　　3、集團基金業務整體情況的信息披露,主要包括:基金簡報、基金定期報告、重大事項報告、基金估值專項報告、基金清算專項報告和基金年度運營報告等;

　　4、集團基金業務的資料及檔案管理;

　　5、基金運營過程風控與檢查;

　　6、中基協及各基金管理機構日常關系維護及溝通,監督指導集團下屬基金及管理公司在中基協的登記備案工作;

　　7、erp系統中基金數據的'維護與管理;

　　任職要求:

　　1、具有3年以上pevc、信托及相關從業經驗,熟悉熟悉私募股權投資基金運作流程;

　　2、教育背景: 具有全日制重點大學(211/985)碩士以上學歷,金融、經濟、財務管理、法律、投資類等相關專業畢業 ;

　　3、了解私募股權投資基金行業政策法規,對行業發展趨勢有深入見解;

　　4、熟悉私募股權投資基金運作流程;

　　5、做事客觀、嚴謹負責、踏實穩健,具有很強的人際溝通、協調、組織能力以及高度的團隊精神。

　　基金運營崗位職責 4

　　崗位職責:

　　1、了解所有基金已投項目的動態;

　　2、配合投后經理代表基金參與已投項目的.董事會、股東會的重大決策;

　　3、協助已投企業進行后續輪次的融資、收并購、ipo等工作;

　　4、協助基金運營部門進行基金業績披露事項;

　　任職要求:

　　1、本科以上學歷,財經、投資、法律、管理等相關專業;

　　2、一年以上投資機構、會計師事務所、律師事務所、管理咨詢相關行業工作經驗;

　　3、對股權投資有所理解,熟悉股權投資運作流程,有投資項目操作經驗優先;

　　4、熱愛投資行業,樂觀積極、踏實勤奮、為人正直,具備良好的溝通能力和團隊協作能力;

　　5、能夠適應頻繁出差,能夠承受較高強度的工作。

　　基金運營崗位職責 5

　　主要職責:

　　1、負責每日基金產品交易數據以及基金凈值的核對、現金流水對賬等日常工作;

　　2、與基金托管核對并追蹤投資交易系統和估值系統之間的`差異;

　　3、協助做基金年度審計工作;

　　4、編制監管部門要求的定期和不定期的基金報表和報告;

　　5、整理、提交業務需求,負責相關業務系統測試,編制測試報告;

　　6、對交易數據進行采集爬取、解析提取、清洗入庫等數據生產工作;進行分類、抽取、數據清洗、存儲結構等優化工作。

　　崗位要求:

　　1、本科 211/985 及以上學歷, 英語能力良好,可以用英語流利的溝通;

　　2、熟悉vba 以及一些復雜的excel 等數據處理能力;

　　3、有一定的財務或者數據處理,核算運營經驗,獨立完成日常部署更新等;

　　4、優秀的學習能力,良好溝通能力和理解能力,富有鉆研精神;

　　5、責任心強烈,良好的主動意識。

　　基金運營崗位職責 6

　　崗位職責：

　　1、挖掘優質投資項目，盡職調查和論證篩選工作，進行投資可行性分析，并提出介入方案；

　　2、負責組織與目標客戶的商務談判、簽約；

　　3、分析經濟形勢，負責投資項目的拓展、市場調研、數據收集和可行性分析；

　　4、參與投資項目的立項、運作、簽約、組織實施等，客觀分析投資的風險，確保投資的`回報率和安全可靠性；

　　5、負責被公司擬上市方案設計、資產重組、并購、海外上市等具體投資事宜；

　　6、為投資項目準備推介性文件，編制投資調研報告、可行性研究報告及框架協議相關內容，并擬訂項目實施計劃和行動方案；

　　7、負責已完成投資項目的后續監控、評估、管理，能夠配合公司提供增值服務。

　　職位要求：

　　1、20-30歲左右，大專及以上學歷，金融、財務、經濟、投資等相關專業；

　　2、具有1年以上pe、投行、基金公司等相關產業的從業經驗，熟悉投融資管理流程。有私募股權投資基金成功運作經驗，有成功運作過a股、h股上市經歷者優先；

　　3、具備良好的行業渠道及人脈關系，對直接投資、資本運作擁有豐富的社會資源；

　　4、精于市場分析，熟悉相關政策法規；良好的溝通、表達、交流能力，團隊合作精神及敬業精神；

　　5、良好的文字寫作能力和項目策劃能力。

　　工作時間：朝九晚六，做五休二

　　基金運營崗位職責 7

　　崗位職責:

　　1、分析基金行業狀況及趨勢,對集團公司母基金業務發展方向提出方案;

　　2、負責確定公司產業及母基金募集策略與合作渠道的選擇;

　　3、對相關行業的盈利模式、政策導向和投資趨勢有深刻理解,洞察潛在投資機遇;

　　4、負責領導投資團隊,整合各方面資源,廣泛拓展渠道獲得高質量的投資項目信息資源;

　　5、參與項目的投后管理,降低投資風險,分析投資組合運作情況,提高資本回報率;

　　任職資格:

　　1、金融、經濟、財務、法律等本科以上學歷;發起過不少于30億規模的母基金或并購基金;

　　2、15年以上知名投行、證券、私募股權基金管理企業相關崗位工作經歷;

　　3、具有廣泛的'優質項目來源渠道與高質量的個人、機構、財團等lp人脈資源;

　　4、優秀的社會活動能力和協調能力,具備廣泛的業內及社會各界人脈資源;

　　5、對宏觀經濟形勢及行業發展趨勢有深刻的洞察和見解;

　　6、具有較強的團隊領導和溝通協調能力,擅長與投資機構及政府部門溝通交流;

　　7、具有出色的定量、概念性分析、營銷推介和談判能力。

　　基金運營崗位職責 8

　　1.從事相關股票期貨交易三年以上，并且有大資金交易經驗。

　　2..熟悉股票市場交易規則，對大宗代持定增上市公司賣方媒體產業鏈生態；價值管理意識。

　　3.熟讀股票交易經典書籍；有明確的交易策略及交易決策依據，對影響市場的`相關信息有提煉能力，能抓住市場主要矛盾，并能深入解讀。

　　4.有深厚的基本面宏觀分析功底及市場政策解讀能力，能對監管機構出臺的各項規則對市場的影響有明確的判斷。

　　5.熟悉期權衍生品交易策略。

　　基金運營崗位職責 9

　　崗位職責:

　　1.依據資源渠道和產品按要求開發客戶

　　2.與客戶溝通,了解其財務方面問題以及理財方面需求

　　3.根據客戶資產規模、生活目標、預期收益和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦適合的理財產品

　　4.維護客戶關系,報告理財產品收益情況,向客戶介紹新的金融服務、產品及市場動向

　　任職要求:

　　1.25-35歲之間,金融相關專業,本科以上,有銷售經驗優先

　　2.對金融服務感興趣,能承受一定的工作壓力

　　3.性格開朗,有上進心,學習能力強,充滿激情,具有團隊精神

　　4.具有扎實的.經濟、金融、投資等領域的相關理論知識,愿意挑戰高薪.

　　基金運營崗位職責 10

　　崗位職責：

　　1、負責制定私募基金運營工作規劃和業務管理流程

　　2、負責私募基金日常交易處理和內外部業務銜接順暢

　　3、根據公司業務需要組織業務系統建設、需求及測試工作，確保業務系統正常運行

　　4、負責私募運營工作的合法合規性，確保私募運營工作符合內控和監管規定

　　5、其他相關事務

　　任職要求：

　　1、5年以上相關經驗，財務、金融類相關專業本科以上學歷

　　2、做事認真負責嚴謹，工作態度積極主動，抗壓力強

　　3、有良好的.學習能力和較強的溝通協調能力，具備團隊管理經驗

　　4、具有基金從業資格或證券基金從業資格

　　基金運營崗位職責 11

　　1、協助高級及資深銷售人員在中國大陸執行業務發展計劃并推動產品銷售策略。

　　2、維護客戶關系,并拓展在中國大陸的銀行,券商,第三方財富公司等的新業務。

　　3、開發新的跨境產品和投資機會。

　　4、定期為中國大陸境內的`目標客戶和存續客戶提供常規的市場分析、銷售培訓和產品推廣活動。

　　5、制定并完成有關的銷售目標

　　基金運營崗位職責 12

　　職責描述：

　　1、協助債券投資經理制定投資策略，構建投資組合，通過市場分析、品種選擇把握投資機會；

　　2、協助投資經理對重點投資品種進行實地調研和動態跟蹤；

　　3、協助投資經理完成研究分析工作，并在投資經理的授權范圍內進行投資；

　　4、獨立管理部分投資帳戶。

　　任職要求：

　　1、全日制碩士經濟、金融相關專業，2-5年債券研究或交易工作經驗，有協助管理帳戶經驗優先；

　　2、熱愛投資研究工作，熟悉金融市場運作特點，具有較強的研究分析能力、優秀的資金管理能力；

　　3、具備較強的抗壓能力、敏銳的'判斷力和良好的溝通協調能力、風險控制意識，能對自己的投資行為負責。

　　基金運營崗位職責 13

　　1、根據公司的'理財產品,制定和實施相應的銷售計劃，并完成銷售目標;

　　2、負責開發拓展高凈值客戶,并對客戶和渠道進行維護，向客戶提供專業投資建議;

　　3、組織銷售人員定期開展業務學習和培訓，不斷提高銷售人員的業務能力;

　　4、協助公司定期舉辦金融類相關活動。

　　基金運營崗位職責 14

　　職責描述：

　　1、負責基金新產品的市場需求調研，包括產品定位、費率結構、投資風格等；

　　2、負責基金產品的方案設計、產品制定、產品設立及引進，擬定產品整體規劃和設計要求，撰寫各類分析報告及實施方案；

　　3、對市場上各類基金產品進行分析與跟蹤，根據客戶及市場需求，結合項目實際情況，設計有競爭優勢的基金產品；

　　4、負責私募產品發行前的研究分析、包裝、策劃及文案，項目計劃書、招募說明書、合伙協議等文書的撰寫；

　　5、支持私募產品的`銷售，制作銷售工具包，開展相關產品培訓、銷售培訓及協助產品推介工作；

　　6、熟悉影視產品類私募基金優先考慮。

　　任職要求：

　　1、金融、經濟、投資、法律等相關專業本科以上學歷；

　　2、3年以上金融產品研發工作經驗；

　　3、具有一定的宏觀經濟理論水平，掌握基金產品開發及市場營銷業務知識；

　　4、具有基金產品相關法律及財務知識；

　　5、熟悉資本市場運作模式、流程、金融行業服務規范以及各種金融工具的特性；

　　6、有良好的數理分析能力、開拓創新能力以及良好的溝通、協調能力。

　　基金運營崗位職責 15

　　職責描述：

　　1、參與公司房地產投資策略的研究與制定，并組織落實；

　　2、負責地產方向投資項目挖掘，把握及判斷相關產業投資機會與風險；

　　3、負責地產投資基金相關工作，包括交易結構設計資等工作；

　　4、組織本機構完成項目前期調研，以及項目相關的法律風險控制、監督及合規性審查；

　　5、負責項目投資可行性報告，起草相關合同文本，負責項目過程管理，協調相關部門配合銜接，并積極進行流程優化；

　　6、設計投后管理及退出執行方案，發揮專業及資源優勢，為投資項目提供增值服務，對接和協調各方資源實現項目價值提升和目標退出。

　　任職要求：

　　1、全日制本科及以上學歷，5年以上相關工作經歷；

　　2、對地產方向項目精通，并擅長地產方向的投資管理，在該投資方向有成功的`項目案例；

　　3、溝通能力強，具親和力，理解和判斷力強，思維敏捷，富有激情。

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