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  • 保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

    時間:2024-08-09 09:36:10 崗位職責(zé) 我要投稿

    保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)匯編13篇

      現(xiàn)如今,大家逐漸認(rèn)識到崗位職責(zé)的重要性,崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。相信很多朋友都對制定崗位職責(zé)感到非常苦惱吧,下面是小編收集整理的保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

    保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)匯編13篇

    保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1

      1、積極拓展市場,開發(fā)和積累客戶,樹立和維護(hù)公司品牌形象;

      2、維護(hù)良好客戶關(guān)系,做好客戶服務(wù)工作,協(xié)助客戶辦理投保、理賠、保全等手續(xù);

      3、達(dá)成本辦法規(guī)定的.各項考核指標(biāo);

      4、積極參加公司和營業(yè)部組織的各項活動,勤于學(xué)習(xí),不斷提升專業(yè)技能;積極和團(tuán)隊成員合作,共同維護(hù)和諧的團(tuán)隊文化;

      5、輔導(dǎo)和培訓(xùn)新人。

    保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)2

      職責(zé)描述:

      1、參與所服務(wù)中行營業(yè)單位銀保業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃,負(fù)責(zé)推動并達(dá)成所服務(wù)中行營業(yè)單位銀保業(yè)務(wù)計劃及各項經(jīng)營指標(biāo);

      2、參與銀保渠道培訓(xùn)課程的設(shè)計與開發(fā),負(fù)責(zé)所服務(wù)中行營業(yè)單位客戶經(jīng)理的保險業(yè)務(wù)知識和技能的培訓(xùn)與輔導(dǎo);

      3、負(fù)責(zé)所服務(wù)中行營業(yè)單位銀保業(yè)務(wù)的售前服務(wù),包括標(biāo)的查驗(包括驗車)、核保初審、大項目計劃服務(wù)書制作和陪同展業(yè)等;

      4、負(fù)責(zé)所服務(wù)中行營業(yè)單位賠案材料的收取、業(yè)務(wù)咨詢,協(xié)助開展銀保渠道業(yè)務(wù)理賠等售后服務(wù)。

      任職要求:

      1、全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷(若條件特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬至全日制大專學(xué)歷),保險、金融、管理及相關(guān)專業(yè),35歲以下;

      2、2年以上保險從業(yè)經(jīng)驗,具有一定的`銀保渠道銷售或管理經(jīng)驗;

      3、有親和力,吃苦耐勞,勤奮堅韌,有奉獻(xiàn)精神,認(rèn)同公司的企業(yè)文化,具有較好的團(tuán)隊合作精神,具備較強(qiáng)的市場和業(yè)務(wù)開拓能力,培訓(xùn)輔導(dǎo)能力、營銷策劃和推動能力。

    保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3

      1、負(fù)責(zé)新客戶開發(fā)與老客戶維護(hù),完成每日拜訪指標(biāo);

      2、為客戶做保險需求狀況財務(wù)分析,并制定全套保險理財方案;

      3、協(xié)助企事業(yè)單位制定員工福利計劃,提供團(tuán)體意外及醫(yī)療風(fēng)險保障服務(wù);

      4、為高端客戶市場提供個性化專業(yè)保險理財服務(wù);

      5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù),協(xié)助他們辦理收取保費(fèi)、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務(wù);

      6、負(fù)責(zé)銷售渠道的`開發(fā)與管理,以及銷售團(tuán)隊的建設(shè)、管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)與激勵,策劃并舉辦相關(guān)業(yè)務(wù)活動。

    保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)4

      1、客戶研究中心經(jīng)理負(fù)責(zé)市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調(diào)研等相關(guān)工作;

      2、知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場研究相關(guān)經(jīng)驗5年以上;

      3、具備較強(qiáng)的市場敏銳度及溝通協(xié)調(diào)能力。負(fù)責(zé)市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調(diào)研等相關(guān)工作;

      4、知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場研究相關(guān)經(jīng)驗5年以上;

      5、具備較強(qiáng)的市場敏銳度及溝通協(xié)調(diào)能力。

    保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)5

      1、負(fù)責(zé)為個人客戶提供定制化的家庭理財方案、資產(chǎn)配置計劃、家庭風(fēng)險規(guī)避計劃、家庭財產(chǎn)保全計劃、醫(yī)療保障計劃、子女教育計劃、養(yǎng)老規(guī)劃、避債避稅、財富傳承方案等服務(wù);

      2、負(fù)責(zé)向公司分發(fā)的客戶資源提供各項針對性服務(wù)、向客戶提供售后服務(wù)、定期回訪客戶、處理客戶意見、管理客戶資料檔案、辦理各項手續(xù);

      3、負(fù)責(zé)邀約客戶參與公司和部門的營銷服務(wù)活動,向客戶介紹公司產(chǎn)品和服務(wù)、銷售車險、完成客戶簽約流程;

      4、負(fù)責(zé)向企業(yè)客戶提供定制化的'風(fēng)險管理方案,員工意外、醫(yī)療、養(yǎng)老、企業(yè)年金福利保障方案、企業(yè)財產(chǎn)資產(chǎn)保全方案。

    保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)6

      1、為客戶提供快速、準(zhǔn)確與專業(yè)的咨詢及銷售服務(wù);

      2、服務(wù)及維護(hù)已成交客戶,收集客戶提出的各類問題并及時上報;

      3、根據(jù)公司提供的`客戶資源與客戶進(jìn)行良好的溝通;

      4、通過電話及網(wǎng)絡(luò)銷售公司保險產(chǎn)品并達(dá)成銷售目標(biāo);

      5、完成主管安排的其他工作事務(wù)。

    保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)7

      一、負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點(diǎn)的維護(hù)和業(yè)務(wù)拓展,協(xié)助代理網(wǎng)點(diǎn)尋找準(zhǔn)客戶、促成保單銷售、完成轄管網(wǎng)點(diǎn)銷售任務(wù);

      二、負(fù)責(zé)實施對所轄網(wǎng)點(diǎn)的培訓(xùn)、輔導(dǎo)工作;

      三、利用業(yè)余時間積極尋找準(zhǔn)客戶,開展自主銷售,完成公司下達(dá)的自主銷售任務(wù);

      四、協(xié)助公司和代理網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供售后服務(wù);

      五、定期對代理網(wǎng)點(diǎn)的客流量、銷售業(yè)績、客戶反饋信息等進(jìn)行分析,提出改進(jìn)建議,并及時向公司報告銷售動態(tài)和相關(guān)情況;

      六、負(fù)責(zé)對代理網(wǎng)點(diǎn)代理保險業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、檢查,保證業(yè)務(wù)質(zhì)量,維護(hù)公司信譽(yù)。做好與代理網(wǎng)點(diǎn)的`銜接、溝通與協(xié)調(diào)工作,處理好客戶投訴;

      七、協(xié)助相關(guān)主管部門為代理網(wǎng)點(diǎn)及時提供各種單證、宣傳材料;

      八、積極參與活動量管理并填寫活動量工具,認(rèn)真使用銷售工具;

      九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓(xùn)活動;

      十、保守客戶信息,嚴(yán)守公司商業(yè)秘密;

      十一、完成公司交辦的其他事項。

    保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)8

      1、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求,給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務(wù);

      2、負(fù)責(zé)推薦保險種類及相關(guān)理財產(chǎn)品,并制定保險方案;

      3、負(fù)責(zé)定期接受專業(yè)保險業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座;

      4、負(fù)責(zé)參保客戶的.后續(xù)客戶服務(wù)工作。

    保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)9

      1、服務(wù)于公司客戶及個人客戶,為個人客戶提供全方面金融保險理財服務(wù);

      2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

      3、根據(jù)客戶身體狀況、風(fēng)險承受能力進(jìn)行健康保險需求分析,出具專業(yè)的健康護(hù)理養(yǎng)生方案,推薦合適的保險產(chǎn)品;

      4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的'基礎(chǔ)上保值升值;

      5、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

      6、完成公司指定的個人業(yè)績指標(biāo)。

    保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)10

      客戶研究中心經(jīng)理負(fù)責(zé)市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調(diào)研等相關(guān)工作;

      知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場研究相關(guān)經(jīng)驗5年以上;

      具備較強(qiáng)的市場敏銳度及溝通協(xié)調(diào)能力。負(fù)責(zé)市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調(diào)研等相關(guān)工作;

      知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場研究相關(guān)經(jīng)驗5年以上;

      具備較強(qiáng)的市場敏銳度及溝通協(xié)調(diào)能力。

    保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)11

      1、獨(dú)立開拓集團(tuán)或市場業(yè)務(wù),完成EB部門下達(dá)的各項業(yè)績指標(biāo)和任務(wù);

      2、獨(dú)立制作EB方案,組織進(jìn)行招投標(biāo)業(yè)務(wù)洽談,并進(jìn)行客戶現(xiàn)場的講解服務(wù);

      3、定期向客戶提供服務(wù)和理賠報告。針對重大案件及時跟進(jìn)客戶和保險公司做好理賠溝通談判工作;

      4、協(xié)助EB部門開發(fā)及推廣電子商務(wù)系統(tǒng);

      5、向分公司客戶經(jīng)理傳授EB專業(yè)技術(shù)(組織培訓(xùn)),協(xié)助客戶經(jīng)理擬定EB方案,針對大項目,要協(xié)助分公司客戶經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)洽淡。

    保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)12

      1、專業(yè)向客戶推薦公司合作單位的保險,做好出單工作。

      2、熟悉各個保險公司出單系統(tǒng),并熟練操作。

      3、能明白向客戶解釋保險條款。

      4、根據(jù)客戶需求,推薦合適保險內(nèi)容。

      5、及時做好后續(xù)工作以及理賠,以最大能力保障客戶的利益。

    保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)13

      1、負(fù)責(zé)受理并處理權(quán)限范圍內(nèi)的客戶投訴;

      2、負(fù)責(zé)實施公司開展的各項客戶服務(wù)工作;

      3、負(fù)責(zé)策劃附加值以及客戶關(guān)懷等服務(wù)項目;

      4、負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行客戶服務(wù)政策、規(guī)則及實施規(guī)范的培訓(xùn);

      5、負(fù)責(zé)客戶的電話理賠報案接收工作;

      6、負(fù)責(zé)超權(quán)限投訴件的`轉(zhuǎn)交,并負(fù)責(zé)投訴件的統(tǒng)計和分析;

      7、負(fù)責(zé)客戶滿意度調(diào)查。

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