投資顧問崗位職責

時間：2023-06-27 15:15:48 崗位職責我要投稿

【熱門】投資顧問崗位職責

　　在現在的社會生活中，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，以下是小編精心整理的投資顧問崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

【熱門】投資顧問崗位職責

投資顧問崗位職責1

　　職責描述:

　　1、開發和維護財富管理客戶;

　　2、為客戶提供理財投資咨詢、建議、提供資產配置和財富管理解決方案;

　　3、深度挖掘客戶的個性化服務需求并提供解決方案;

　　4、完成相應的業績考核指標。

　　任職要求:

　　1、兩年及以上金融行業從業經驗,具有較好的金融職業素養;

　　2、35周歲以下,全日制本科及以上學歷;

　　3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險、基金等專業資格證書者優

　　先;

　　4、具備一定的高凈值個人客戶或機構客戶開發維護經驗,有一定的高凈值客戶

　　或者機構客戶資源;

　　5、能夠獨立為客戶撰寫財富管理服務方案或投資分析報告;

　　6、具有良好的'表達能力,善于溝通、親和力強,具有較強的團隊協作精神;

　　7、具備市場開拓精神,能夠承擔一定的工作業績壓力。

投資顧問崗位職責2

　　職位描述：

　　1、以電話銷售為主，開發高端客戶，與客戶簡歷長期良好關系;

　　2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標;

　　3、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定理財規劃方案;

　　4、持續跟進服務，為客戶不斷提供理財專業的財富管理咨詢。

　　任職要求：

　　1、金融、經濟等相關專業本科及以上學歷;

　　2、熟悉金融、信托業務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識，熟悉行業管理法律、法規及相關政策;

　　3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇于堅持;

　　4、善于溝通、具有較強的團隊協作能力;

　　5、具有良好的溝通協調技巧、敏捷的市場反應能力;

　　6、具有金融機構個人理財產品的銷售經驗或具有高端地產、高端會所的.銷售經驗者優先;

　　7、具有良好的行業資源和客戶資源者優先;

　　8、有afp等從業資格和理財師資格證書者優先。

　　9、必須要持有基金從業資格證。

投資顧問崗位職責3

　　崗位職責:

　　1.負責通過微信方式進行投資客戶的開發并且維護、鞏固及拓展老客戶;公司配備各種資源

　　2.發掘客戶需求,為客戶提供專業的公司產品介紹及投資咨詢服務;

　　3.及時與客戶溝通,做好客戶咨詢的信息反饋及客戶跟進的支持服務,提高客戶的滿意度。

　　4.充分熟悉業務工作流程,幫助客戶解決在使用公司產品過程中出現的'問題;

　　5.定期與客戶聯系,向客戶介紹新的服務、產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

　　任職要求:

　　1.學歷不限,無專業限制!歡迎應屆畢業生投遞簡歷;

　　2.性格開朗,自我學習和自我管理能力強,良好的溝通協調能力和團隊協作精神

　　3.熱愛金融行業,向往在金融行業發展,能承受一定的工作壓力,對未來有良好的職業規劃,想挑戰高薪;

　　4.有客戶資源者及具有保險、房產、外匯、股票、期貨、黃金投資經驗的優先考慮

　　5.有銷售或客服經驗者優先;

投資顧問崗位職責4

　　1、根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保在城市范圍內有效的執行；

　　2、負責帶領團隊銷售公司制定的財富管理產品，開發拓展財富管理客戶；

　　3、負責帶領團隊向客戶提供專業理財規劃與投資建議，完成團隊銷售業務指標；

　　4、負責管理本團隊人員的`業務活動，組織實施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作；

　　5、確保團隊成員明確工作進度及個人目標，建立與健全團隊各項管理制度；

　　6、完成工作報告及相關的業務匯報工作。

投資顧問崗位職責5

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投資顧問崗位職責6

　　職位說明：

　　1、與主動來電、來訪的企業高層進行高水準的電話溝通或面對面咨詢，詳細解答客戶關于海外移民的'各種問題，并在咨詢中體現出成熟、優雅、專業的職業素養；

　　2、積極配合、參加市場部策劃的高端渠道活動（如與匯豐銀行、寶馬車行、別墅樓盤、emba總裁班等合作伙伴的聯合活動），并在這些高端活動中積極挖掘潛在客戶；

　　3、協助并指導已簽約客戶準備全套海外移民材料；在此過程中進一步了解客戶需求，加深與客戶感情聯系，建立一流的客戶滿意度，為客戶主動推薦或二次銷售打好基礎。

　　任職要求：

　　1、談吐穩重、高雅，具備卓越的溝通能力和說服技巧；

　　2、擁有不斷自我指導、自我激勵的良好心態，能夠承受較大的銷售壓力；

　　3、至少2年以上高端行業銷售經驗或外資銀行、國內銀行理財等行業經驗；銷售（海外房產）上有豐富的經驗者優先，有海外生活、學習、工作經歷的優先

投資顧問崗位職責7

　　1、協助總經理，制定整體發展戰略規劃與客戶開發策略；

　　2、依據總體發展需要，結合總體業績目標，組建并訓練團隊，開拓地區市場，拓展新客戶；

　　3、挖掘當地核心vip客戶礦脈，開發與維護核心客戶，完成個人業績要求；

　　4、組織分公司理財沙龍類市場活動，宣揚企業理念與產品篩選邏輯。

投資顧問崗位職責8

　　1、負責開發、維護、管理高凈值個人客戶與機構客戶，為高凈值客戶提供資產配置等金融服務；

　　2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對沖基金、海外投資、現金管理基金、信托、資管和股權投資等理財產品，幫助客戶實現理財目標；

　　3、通過組織理財沙龍和產品講座等活動，滿足高端客戶個性化理財需要，提升客戶忠誠度。

　　4、充分利用公司資源，負責開發和維護高凈值客戶，提供綜合性的財富管理服務。

投資顧問崗位職責9

　　1、領導執行、實施董事長的各項決議:對各項決議的實施過程進行監控，發現問題及時糾正，確保決議的貫徹執行。

　　2、實施公司的總體戰略:組織實施公司的發展戰略，發掘市場機會，領導創新與變革。

　　3、根據董事長下達的年度經營目標組織制定、修改、實施公司年度經營計劃。

　　4、建立良好的溝通渠道:負責與董事長保持良好溝通，與客戶、供應商、合作伙伴、上級主管部門、政府機構、金融機構、媒體等順暢的.溝通渠道

　　5、主持、推動關鍵管理流程和規章制度，及時進行組織和流程的優化調整。

　　6、主持公司日常經營工作:負責公司員工隊伍建設，管理人才選拔；負責簽署日常行政、業務文件、負責處理公司重大突發事件。

　　7、領導各部門開展工作，對公司年度經營計劃、經營風險、項目風險、經營狀況、投資風險等結果負全面責任。

投資顧問崗位職責10

　　1、根據公司提供的資源，通過電話或網絡推進銷售進程，銷售公司相關產品，促成交易，完成公司下達的.銷售指標。

　　2、根據公司部門要求，做好新老客戶跟蹤；

　　3、根據客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃；

　　4、維護老客戶、對公司理財產品宣傳、推廣、銷售；

　　5、做過直播間優先考慮。

投資顧問崗位職責11

　　（一）崗位職責

　　1、公司提供優質的客戶資源，有自己的廣告渠道，精準定位的'客戶群體；

　　2、通過電話、網絡與客戶進行有效溝通，了解客戶需求，給客戶推薦合適的金融投資產品；

　　3、公司自有的客戶服務平臺，你只需按流程去執行，維護好客戶促進成交；

　　4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

　　（二）招聘要求

　　1、有金融行業網銷經驗；

　　2、對銷售工作有較高的熱情，具備較強的學習能力和優秀的溝通能力；

　　3、有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度；

　　4、退伍軍人優先考慮（團隊合作與毅力，是我們非�？粗氐木瘢�

　　5、應屆生一視同仁（我們會是你融入社會，學習成長的優秀平臺）。

投資顧問崗位職責12

　　投資顧問儲備崗國信證券股份有限公司深圳深南分公司國信證券股份有限公司深圳深南分公司(分支機構)崗位職責:

　　1、依托公司研究團隊,能夠傳導正確的投資理念,分析證券市場,剖析公司產品特色功能和亮點,為客戶提供專業的金融理財服務。

　　2、根據客戶的需求,推薦合適的理財產品,為客戶設計提供個性化的投資理財方案;

　　3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議,制定并實施市場拓展計劃;

　　4、利用公司提供的'渠道,在營銷團隊的支持下,進行客戶的開發以及金融產品營銷等工作;

　　5、保持與客戶的密切聯系,了解客戶需求,深入開展客戶服務工作。

　　招聘要求:

　　1、全日制本科或以上學歷;

　　2、取得證券從業資格,通過證券投資分析者優先,有銀行工作、證券投資、資產管理等工作經驗優先;

　　2、性格外向,有敏銳的市場觀察力、較強溝通力和語言表達力,具備良好的客戶服務意識;

　　3、認同國信的企業精神、核心理念和發展目標,具有強烈的責任感、職業道德和進取心;

　　4、有客戶資源者優先、有金融證券業客戶開拓及客戶服務經驗者優先。

投資顧問崗位職責13

　　職責描述:

　　1、負責公司高凈值投資客戶的開發及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務,滿足客戶資產增值保值的需求;

　　2、負責有限合伙、信托產品市場營銷及產品推介,完成營銷任務;

　　3、根據公司理財產品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發潛在客戶;

　　4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率

　　任職要求:

　　1、金融、市場營銷等相關專業�？萍耙陨蠈W歷;兩年以上的金融行業從業經驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產品營銷,有一定客戶資源;

　　2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的.業務拓展能力;

　　3、具備良好的職業道德和較強的敬業精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

　　4、afp、cfp、私募基金從業資格證等從業資格證書者優先。

投資顧問崗位職責14

　　1、主要為高凈值個人及機構財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產配置服務；

　　2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結合客戶風險承受能力，為其提供全方位的資產配置計劃與服務；

　　3、開發增量財富管理客戶，提供包括金融產品銷售與訂制，基于全球金融市場的.資產管理規劃與服務等；

　　4、做好客戶關系管理及投資者教育工作，培養客戶成為理性、專業、健康成長的投資者。

投資顧問崗位職責15

　　崗位職責:

　　1、協助團隊管理向客戶進行推廣,開發潛在客戶群;

　　2、協助客戶制定投資計劃,并為其提供貴金屬投資的實際操作指導;

　　3、維護客戶的投資事項,并且給出一定的投資意見和建議;

　　4、突破自己,學習管理系列流程和輔助經理輔導新員工的培訓;

　　5、有同行業經驗者優先;

　　崗位要求:

　　1、大專以上學歷,形象氣質佳,金融、經濟、財務等相關專業;

　　2、具有較強的.組織計劃能力、執行能力及承壓能力,認同公司企業文化;

　　3、了解國內投資市場,具有獨立開發市場、分析金融投資市場行情的能力;

　　4、了解投資市場中的目標客戶的開發模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問題的能力;

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