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電氣企業(yè)進(jìn)入“低利潤(rùn)”時(shí)代
伴隨著電氣上市公司2011年上半年報(bào)的披露，電氣企業(yè)上半年的財(cái)務(wù)逐漸浮出水面。利潤(rùn)下滑、成本飆升，再次成為行業(yè)最為沉重的話題。不僅中小型電氣企業(yè)的利潤(rùn)出現(xiàn)下滑，即使是國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)也未曾擺脫利潤(rùn)大幅下滑的噩夢(mèng)。
8月5日，平高電氣發(fā)布上半年業(yè)績(jī)報(bào)告。報(bào)告顯示，今年1～6月，平高電氣實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6。82億元，同比減少32。52%；凈利潤(rùn)僅為125萬(wàn)元，同比下降98。52%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司普通股東的凈利潤(rùn)92萬(wàn)元，同比下降98。92%。
“以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主要表現(xiàn)形式的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈，加之主要原材料價(jià)格攀升，人工成本價(jià)格居高不下，公司成本壓力巨大，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)加大，經(jīng)營(yíng)效果出現(xiàn)較大的不確定性。”無(wú)獨(dú)有偶，中國(guó)西電集團(tuán)上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入 50。8 億元，同比降低 23。7%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額0。7億元，同比降低89%。
利潤(rùn)下滑已成為業(yè)界的普遍現(xiàn)狀。“近兩年，行業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張了二成以上，但多數(shù)企業(yè)的利潤(rùn)較此前卻出現(xiàn)了明顯下滑，利潤(rùn)下滑20%~30%是較為普遍的現(xiàn)象。”中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)重大裝備辦公室副主任呼淑清在接受本刊記者采訪時(shí)透露，市場(chǎng)需求下降、競(jìng)爭(zhēng)加劇、產(chǎn)品價(jià)格跳水、企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本大幅度提高是導(dǎo)致這一局面的主要因素。
成本飆升
“同2012年金融危機(jī)沒活兒可干的狀況相比，現(xiàn)在的形勢(shì)是企業(yè)可以接到訂單，但是經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)相比去年卻在持續(xù)下降。”江蘇某電氣制造企業(yè)負(fù)責(zé)人曾不禁感嘆。
冰凍三尺非一日之寒。數(shù)據(jù)顯示，事實(shí)上早在2011年，國(guó)內(nèi)電力設(shè)備制造行業(yè)整體毛利率已經(jīng)呈現(xiàn)逐年下滑的趨勢(shì)。以變壓器行業(yè)來(lái)說，10年前其平均利潤(rùn)率為22%，而目前大概只有5%~6%。
然而，同利潤(rùn)下滑呈現(xiàn)明顯對(duì)比的卻是設(shè)備行業(yè)景氣度的持續(xù)看好。中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)《2011年上半年電工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析》中顯示，2011年電工行業(yè)上半年產(chǎn)銷增幅都在31%左右，快速增長(zhǎng)特征明顯。1~6月，工業(yè)總產(chǎn)值20372。21億元，同比增長(zhǎng)31。40%，工業(yè)銷售產(chǎn)值19724。33億元，同比增長(zhǎng)31。05%。
緣何產(chǎn)銷兩旺，利潤(rùn)卻持續(xù)下滑？在接受記者采訪時(shí)，部分企業(yè)認(rèn)為，生產(chǎn)要素價(jià)格的上漲，工人工資、銅鐵等原材料價(jià)格的大幅波動(dòng)，成為企業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)下滑的重要?jiǎng)右颉?/p>
眾所周知，在我國(guó)電氣工業(yè)中，多數(shù)領(lǐng)域?qū)儆谠牧厦芗彤a(chǎn)品，對(duì)于鋼材、銅、鋁等原材料的需求量極大，其中鋁、銅、硅鋼片等原材料在低壓電器、電線電纜、變壓器、中小型電機(jī)等基礎(chǔ)電工產(chǎn)品的成本構(gòu)成中占有很大比重。例如，在電線電纜產(chǎn)品中，原材料占全部成本的80%以上；在變壓器產(chǎn)品中，材料成本占總成本的比重也超過了70%。因此，原材料價(jià)格的上漲會(huì)極大增加產(chǎn)品成本，進(jìn)而影響整個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)。
同時(shí)，由于大型設(shè)備都是提前簽訂生產(chǎn)合同并約定價(jià)格，生產(chǎn)企業(yè)只能依據(jù)合同開工生產(chǎn)，同時(shí)保證按期交貨，產(chǎn)品價(jià)格幾乎不可能提高。上下游的雙重壓力同時(shí)擠壓處于中間環(huán)節(jié)的電工行業(yè)，最終導(dǎo)致了電工行業(yè) “有市無(wú)價(jià)”，身處雖然產(chǎn)銷旺盛、但利潤(rùn)率下滑的尷尬局面。
以銅價(jià)為例，上海期貨交易所2012年6月的加權(quán)平均價(jià)是53077元/噸，今年6月是67700元/噸，上漲了27。5%；此外冷軋硅鋼價(jià)格，以武鋼產(chǎn)30Q130牌號(hào)為例，2012年6月為19800元/噸，今年6月22000元/噸，上漲11。1%。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士計(jì)算，國(guó)內(nèi)硅鋼漲價(jià)10%，將使變壓器成本提高3。8%；銅、鋁漲價(jià)15%，對(duì)變壓器的成本影響分別為4。2%與4。5%。加上能源價(jià)格，運(yùn)輸費(fèi)用以及人力資源成本的上升，推動(dòng)了企業(yè)成本的進(jìn)一步增加。
“國(guó)內(nèi)國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境決定了我國(guó)事實(shí)上的‘通脹’形勢(shì)在今后一段時(shí)間內(nèi)不會(huì)緩解。電工行業(yè)的原材料價(jià)格會(huì)越漲越高，雖然偶有回落，但原材料持續(xù)漲價(jià)已經(jīng)成為不爭(zhēng)的事實(shí)。”北京三聯(lián)變壓器有限公司總經(jīng)理趙宗昌表示，目前企業(yè)應(yīng)對(duì)原材料漲價(jià)壓力沒有什么高招，惟一的做法就是減少自己的利潤(rùn)。他說，在原材料猛漲的形勢(shì)下，能夠維持的廠商就是勝利者。
此外，人工成本的增加也導(dǎo)致企業(yè)資金缺口的加大。近年來(lái)，由于產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移、新生勞動(dòng)力就業(yè)觀轉(zhuǎn)變以及企業(yè)所在地生活費(fèi)用上升等因素，引發(fā)長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)嚴(yán)重用工荒，使企業(yè)必須用大幅度增加工資的方式才能把人留住，造成企業(yè)勞動(dòng)力成本大漲。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年，我國(guó)企業(yè)最低工資平均上漲了26%，工人工資普遍上漲了15%~20%。
“為了能更好地留住工人，企業(yè)現(xiàn)在紛紛提高福利待遇，這也進(jìn)一步攤薄了原本微薄的利潤(rùn)。”據(jù)長(zhǎng)江電氣集團(tuán)總裁薛文鋒介紹，該公司一名計(jì)件工人的工資從去年上半年的2100～2200元/月，漲到了目前的2600～2700元/月，保險(xiǎn)費(fèi)和加班補(bǔ)貼等費(fèi)用也比去年有所提升。薛文鋒測(cè)算了一下，雜七雜八的用工成本加起來(lái)，比去年同期上升了約30%。“其實(shí)我們今年上半年的整體銷售情況不錯(cuò)，總產(chǎn)值同比上升了30%，但利潤(rùn)卻同比下降了5%。”
據(jù)中國(guó)社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)裴長(zhǎng)洪介紹，除了上述問題之外，截至目前，我國(guó)中小企業(yè)新增信貸額減少了486億元，但是包括電氣企業(yè)在內(nèi)的中小企業(yè)戶數(shù)卻增加了兩萬(wàn)戶。“僧多粥少”的局面繼續(xù)延續(xù)，導(dǎo)致商業(yè)銀行可貸資金減少，利息上升，企業(yè)的融資成本再一次被推高。
賠本賺吆喝
要想從上述困境中走出來(lái)，表面上答案似乎也非常簡(jiǎn)單——面對(duì)原材料價(jià)格、勞動(dòng)力成本、融資成本提高，企業(yè)能否通過產(chǎn)品漲價(jià)的方式轉(zhuǎn)嫁成本壓力？
然而，對(duì)于電力設(shè)備制造行業(yè)而言，產(chǎn)品銷售價(jià)格卻難以合理提升。其實(shí)早在2011年，面對(duì)日益飆升的原材料價(jià)格，國(guó)內(nèi)145家變壓器企業(yè)就曾聚首貴陽(yáng)，意在形成“價(jià)格同盟”，宣布從當(dāng)年4月1日起，變壓器產(chǎn)品價(jià)格全面上調(diào)，最高上調(diào)30%。
不過，這個(gè)被業(yè)界廣泛關(guān)注的“價(jià)格同盟”卻在不久之后消無(wú)聲息的瓦解了。據(jù)知情人士透露，變壓器價(jià)格同盟的瓦解是由于隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，大型變壓器企業(yè)首先撕毀協(xié)議，率先在用戶招標(biāo)中壓低產(chǎn)品價(jià)格。
“伴隨著近年行業(yè)部分領(lǐng)域產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，壓價(jià)競(jìng)銷的情況相當(dāng)普遍，已有部分電力設(shè)備制造企業(yè)虧損嚴(yán)重。”上述知情人士告訴記者。
在此過程中，用戶部門在電力設(shè)備招標(biāo)中實(shí)行的最低價(jià)中標(biāo)原則，無(wú)疑在其中起到了推波助瀾的作用。
“現(xiàn)在的最低價(jià)中標(biāo)原則是值得商榷的。用戶選擇物美價(jià)廉的產(chǎn)品本來(lái)無(wú)可厚非，但是一味的追求最低價(jià)，只能擾亂設(shè)備市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)秩序，企業(yè)為了中標(biāo)不惜一再壓低價(jià)格，產(chǎn)品的質(zhì)量也很難保證。你能想象一場(chǎng)招標(biāo)下來(lái)，最后產(chǎn)品中標(biāo)價(jià)僅是原材料價(jià)格？！但在一些國(guó)家重點(diǎn)工程中，部分企業(yè)為了業(yè)績(jī)，即便是這樣‘賠本賺吆喝’的買賣，很多企業(yè)仍然蜂擁而至。”國(guó)內(nèi)某龍頭輸變電企業(yè)負(fù)責(zé)人向記者抱怨。
目前，我國(guó)《招標(biāo)投標(biāo)法》的立法本意和基本原則是合理低價(jià)中標(biāo)，其中明確規(guī)定中標(biāo)者應(yīng)能夠滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，并且經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)格最低；但是投標(biāo)價(jià)格低于成本的除外。對(duì)于低于成本價(jià)的投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)法律法規(guī)還有一系列禁止性規(guī)定。
對(duì)此，部分業(yè)內(nèi)專家在接受記者采訪時(shí)表示，在電力設(shè)備領(lǐng)域招投標(biāo)中，雖然低于成本價(jià)的投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)并不多見，但由于近年來(lái)企業(yè)數(shù)量眾多，一些中小型企業(yè)在參與競(jìng)標(biāo)時(shí)經(jīng)常壓低產(chǎn)品價(jià)格，即使這些企業(yè)最后未能如愿中標(biāo)，卻也擾亂了整個(gè)價(jià)格體系，導(dǎo)致最后中標(biāo)企業(yè)很難再具有合理的利潤(rùn)空間。
“產(chǎn)品價(jià)格被壓低后，下次同類設(shè)備再進(jìn)行招標(biāo)時(shí)，部分企業(yè)為了中標(biāo)，不得不在原有基礎(chǔ)上再次壓低產(chǎn)品售價(jià)，這也是導(dǎo)致電力設(shè)備行業(yè)，特別是部分輸變電領(lǐng)域企業(yè)利潤(rùn)率持續(xù)下滑的又一重要因素。”上述企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴記者。
不過，在呼淑清看來(lái)，低價(jià)中標(biāo)無(wú)疑是導(dǎo)致行業(yè)利潤(rùn)下滑的因素之一，但多年來(lái)行業(yè)內(nèi)由盲目投資帶來(lái)的產(chǎn)能過剩、業(yè)內(nèi)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)才是更值得業(yè)界警醒的問題。
采訪中記者了解到，近年來(lái)，一方面由于投資門檻低，致使大批企業(yè)涌入，造成行業(yè)內(nèi)的企業(yè)過多過濫。據(jù)了解，目前僅電力變壓器的生產(chǎn)企業(yè)保守估計(jì)就超過千家，電線電纜行業(yè)內(nèi)的大小企業(yè)更是達(dá)到近萬(wàn)家之多。生產(chǎn)能力超出了市場(chǎng)需求，產(chǎn)能出現(xiàn)了嚴(yán)重過剩。
另一方面，由于門檻低，不僅使行業(yè)的集中度越來(lái)越低，而且使一部分根本不具備生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制和檢測(cè)等必要手段是作坊式的企業(yè)得以混跡于行業(yè)之中，成為假冒偽劣、粗制濫造、偷工減料、以次充好產(chǎn)品的產(chǎn)生源頭，并憑借壓低銷售價(jià)格等手段擾亂市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，加劇了行業(yè)內(nèi)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，也最終導(dǎo)致了行業(yè)利潤(rùn)率的下降。
市場(chǎng)收緊
多年來(lái)，電力設(shè)備行業(yè)屬于靠投資拉動(dòng)的產(chǎn)業(yè)之一。然而，隨著國(guó)家重點(diǎn)大型項(xiàng)目的逐步落實(shí)，投資放緩也逐漸影響到電力設(shè)備企業(yè)，其實(shí)不乏幾家大型龍頭企業(yè)。
根據(jù)特變電工披露的2011年上半年報(bào)信息顯示，公司綜合毛利率為22。22%，同比減少0。40個(gè)百分點(diǎn)，毛利率下降的主要原因是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，且主要原材料價(jià)格高位運(yùn)行，寬幅波動(dòng)，公司經(jīng)營(yíng)面臨更大的壓力和挑戰(zhàn)。
其中，變壓器營(yíng)收下降較快。今年上半年，特變電工變壓器實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入43。40億元，同比下降14。25%，主要系電力投資放緩、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈所致。毛利率為26。83%，同比下降1。46個(gè)百分點(diǎn)，主要是由于輸變電行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，原材料成本波動(dòng)所致。
對(duì)此，業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，就輸變電產(chǎn)業(yè)而言，未來(lái)一次設(shè)備高壓和中低壓的景氣度將分化明顯。
究其原因，近年來(lái)主干網(wǎng)（220～750千伏）建設(shè)已比較完善，投資速度趨緩。數(shù)據(jù)顯示， 2011年1~6月，電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額為 1290億元，同比增長(zhǎng)6。26%。但220千伏及以上的主干線建設(shè)投資已經(jīng)趨緩，截至6月底，累計(jì)完成的新增220千伏及以上變電設(shè)備容量為 8933萬(wàn)千伏安，同比減少 860萬(wàn)千伏安。
同時(shí)，如特變電工、平高等企業(yè)，此前一直受益于特高壓工程，但今年上半年特高壓交流項(xiàng)目的審批工作推進(jìn)較慢。盡管國(guó)家電網(wǎng)年初工作會(huì)議上力爭(zhēng)7條特高壓交直流線路獲批，但從實(shí)際情況來(lái)看，僅錫盟—南京、蒙西—長(zhǎng)沙、溪洛渡—浙西、哈密—鄭州這四個(gè)項(xiàng)目拿到國(guó)家發(fā)改委的批條，獲準(zhǔn)開展前期工作，這也一定程度上影響輸變電企業(yè)的業(yè)績(jī)。
在變壓器和開關(guān)等設(shè)備領(lǐng)域，由于生產(chǎn)交付相比訂單獲取的時(shí)點(diǎn)有滯后效應(yīng)，也在一定程度上造成了企業(yè)當(dāng)期利潤(rùn)的下滑。“2012年上半年集中實(shí)現(xiàn)銷售的大型工程合同多為2012年簽訂，當(dāng)時(shí)的產(chǎn)品數(shù)量和價(jià)格都處于較高的水平；而 2011年上半年實(shí)現(xiàn)收入的訂單主要集中于2012年下半年獲得的訂單，當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主要表現(xiàn)形式，行業(yè)產(chǎn)能相對(duì)過剩，變壓器、開關(guān)等產(chǎn)品的單價(jià)均有較大幅度的降低。”業(yè)內(nèi)分析人士表示。
天相投資顧問有限公司研究員張雷表示，從發(fā)電端來(lái)看，目前五大發(fā)電集團(tuán)虧損嚴(yán)重。新能源各子行業(yè)呈現(xiàn)分化態(tài)勢(shì)：風(fēng)電行業(yè)整體高增長(zhǎng)暫告一段落，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇和融資成本提高，使公司業(yè)績(jī)普遍呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)；光伏行業(yè)仍處于存貨消化狀態(tài)，上半年呈現(xiàn)收入繼續(xù)增長(zhǎng)，但是盈利能力下滑的態(tài)勢(shì)；核電審批重啟的時(shí)點(diǎn)仍需觀察；水電將成為替代化石燃料的主力。“輸配電端一次設(shè)備在原材料和人工成本高企、財(cái)務(wù)費(fèi)用激增以及行業(yè)供大于求的態(tài)勢(shì)壓制下，營(yíng)收和利潤(rùn)繼續(xù)下降。”
針對(duì)行業(yè)目前存在的現(xiàn)狀，業(yè)界有專家認(rèn)為，電工行業(yè)應(yīng)改變過去“重份額、輕利潤(rùn)”、“追求規(guī)模效益”的觀念，重視提高企業(yè)的利潤(rùn)。
有專家表示，企業(yè)要擺脫當(dāng)前原材料漲價(jià)、勞動(dòng)力成本增加所帶來(lái)的困境，一定要掌握行業(yè)的技術(shù)動(dòng)向，緊跟新技術(shù)的發(fā)展研究和動(dòng)向，不斷提升自身的設(shè)計(jì)和開發(fā)能力，使之具備能在下游客戶產(chǎn)品開發(fā)階段就能參與進(jìn)去的能力，實(shí)現(xiàn)與客戶同步設(shè)計(jì)、一起發(fā)展。要具備完善的產(chǎn)品研發(fā)硬件要求，尤其是需要具備產(chǎn)品可靠性的評(píng)價(jià)手段和管理方法，只有這樣，才能確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶的需求，才能有條件和優(yōu)秀的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
對(duì)于當(dāng)前出現(xiàn)的原材料普遍大幅度漲價(jià)，電工行業(yè)廣大企業(yè)要理性看待并采取有效的應(yīng)對(duì)措施，通過改進(jìn)工藝和產(chǎn)品設(shè)計(jì)、加強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)管理、努力提高原材料利用率、降低消耗，盡力消化漲價(jià)因素；主動(dòng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，通過技術(shù)升級(jí)和管理現(xiàn)代化，提高產(chǎn)品附加值和品牌附加值，走質(zhì)量、效益型發(fā)展之路。
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